Loading
Innehållsförteckningar
Filter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Visa policydokument i Microsoft Word för IT-efterlevnad

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Agentforce IT-tjänst

            Visa policydokument i Microsoft Word för IT-efterlevnad

            Öppna dina policyposter i Microsoft Word för att skapa utkast och precisera innehåll med hjälp av välkända ordbehandlingsverktyg. Salesforce Policy-anslutaren säkerställer att du redigerar den senaste versionen och synkroniserar dina ändringar tillbaka till Salesforce.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Lightning Experience
            Tillgängliga i: Enterprise, Performance och Unlimited Editions med Agentforce IT Service.
            Användarbehörigheter som krävs
            Öppna en policy i Microsoft Word:

            Behörighetsuppsättningen Compliance Admin

            ELLER

            Behörighetsuppsättningen IT Compliance AI Admin
            Åtkomst till författarverktyg för smarta policyer: Behörighetsuppsättningen IT Compliance AI Admin

            Salesforce Policy-anslutaren måste vara installerad i Microsoft Word. Se Konfigurera Microsoft 365-integrering för IT-efterlevnad.

            För att redigera en policy- eller klausulversion i Word måste posten ha status Utkast, Granska eller Väntar på godkännande. Publicerade, aktiva eller pensionerade poster är skrivskyddade.

            1. Sök fram och öppna IT-efterlevnad i Appstartaren och välj sedan Versioner av efterlevnadspolicy.
            2. Öppna versionen av efterlevnadspolicyn som du vill redigera i Microsoft Word.
            3. Klicka på Öppna dokument i M365 från en post för efterlevnadspolicy för att öppna policyn i Microsoft Word.
            4. Alternativt kan du öppna en policy med hjälp av verktyg för Smart Policy Authoring.
              1. Från en post för efterlevnadspolicy, klicka på Författare av smartpolicy.
              2. Välj Samarbeta kring Microsoft 365.
              3. Välj den policyversion du vill öppna.
              4. Klicka på Uppfattat.
                Policyn öppnas i Microsoft Word i en ny flik.
            5. I Microsoft Word-fönstret, klicka på fliken Fler alternativ och välj Salesforce Policy-anslutare för Microsoft Word.
              Salesforce-tillägget läses in i sidopanelen.
            6. Granska följande dokumentmetadata.
              • Bekräfta att du redigerar rätt policy och policyversion.
              • Bekräfta att policyn har rätt status för att kunna redigeras.
              • Se tidsstämpeln för den senaste lyckade synkroniseringen med Salesforce.
            7. För att hämta de senaste uppdateringarna från Salesforce till ditt Word-dokument, klicka på Uppdatera.
             
            Laddar
            Salesforce Help | Article