breadcrumbDescription
Konfigurer Microsoft 365-integration for it-overensstemmelse
Konfigurer linket mellem Salesforce, Microsoft Azure og SharePoint for at aktivere politikoprettelse i Microsoft Word. Denne guidede opsætning serialiserer opsætningsprocessen, så du kan aktivere alt i rækkefølge, fra legitimationsoplysninger til ekstern dokumentlagring uden fejl.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Enterprise, Performance og Unlimited Edition med Agentforce IT Service. |
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil have adgang til opsætningen af Microsoft 365 og Azure-integration: | Systemadministrator |
Den guidede opsætning af Microsoft 365 og Azure-integration er et delt værktøj, der bruges af flere Salesforce-funktioner. Mens de grundlæggende forbindelsestrin er standard, skal IT-overensstemmelsesadministratorer vælge specifikke indstillinger, f.eks. målobjektet for at sikre, at politikdokumenter synkroniseres korrekt mellem Microsoft Word og Salesforce.
- Forbered dit miljø ved at oprette og logge på en Microsoft Azure-konto og tildele Microsoft 365-licenser til dine brugere.
- Tildel de krævede tilladelsessætlicenser og tilladelsessæt til Politikstyring for Microsoft 365 til dine brugere.
-
Registrer din applikation i Microsoft Azure, opret en SharePoint-lokalitet til dokumentlagring, og tilslut din SharePoint-lokalitet til Microsoft Azure-appen.
Vigtigt Der genereres et hemmeligt klient-id, når du opsætter Microsoft Azure-appen. Det er vigtigt at notere det et sted ned, da dette klient-id kun vises en gang. - Konfigurer godkendelsesudbyder og navngivne legitimationsoplysninger for at sikre forbindelsen mellem systemer.
- Når du linker Salesforce til Microsoft Azure, opdaterer Salesforce som standard din Salesforce-mailadresse og dit brugernavn med brugernavnet og mailadressen for din Microsoft Azure-konto. Inaktiver dette for at forhindre denne adfærd.
- Vælg en navngiven legitimationsoplysning for at tilslutte Salesforce til Microsoft 365 og Azure sikkert. Du kan oprette en ny forbindelse eller vælge en eksisterende.
- Vælg SharePoint-lokaliteten, og kør, hvor dine politikdokumenter skal lagres.
-
Vælg overensstemmelsespolitikversionen som målobjektet og Alle som den tilsvarende registreringstype for at konfigurere eksternt dokumentlager for at definere, hvilke Salesforce-registreringer der kan redigeres i Word.
Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se Opsæt eksternt dokumentlager.
-
Implementer tilføjelsesprogrammet Salesforce Compliance Policy Version-forbindelse til dine brugeres Microsoft Word gennem en centraliseret implementering til alle eller specifikke brugere. Brugere vil derefter kunne indsætte tilføjelsesprogrammet i deres Micorsoft Word-konto.
-
Implementer tilføjelsesprogrammerne i Microsoft 365-administrationscenteret.
Salesforce anbefaler brug af denne metode.
-
Alternativt kan du implementere tilføjelsesprogrammet fra Microsoft AppSource. Gå til siden Salesforce-politikforbindelse for Word for at implementere tilføjelsesprogrammet.
Se Implementer og konfigurer Microsoft 365 Word-tilføjelsesprogrammet for at få detaljerede trin.
-
Implementer tilføjelsesprogrammerne i Microsoft 365-administrationscenteret.
-
Indsæt Salesforce-politikforbindelsen for Word-tilføjelsesprogrammet til din Microsoft-konto.
- Åbn et politikdokument i Microsoft 365.
- Klik på Home i menuen, og klik derefter på Tilføjelsesprogrammer.
- Klik på Flere tilføjelsesprogrammer.
- Vælg Salesforce Policy Connector for Microsoft Word, og klik på Tilføj.
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
