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            Configurar la integraciĆ³n de Microsoft 365 para el cumplimiento de TI

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            3. Servicio de TI Agentforce

            Configurar la integraciĆ³n de Microsoft 365 para el cumplimiento de TI

            Configure el vĆ­nculo entre Salesforce, Microsoft Azure y SharePoint para activar la creaciĆ³n de polĆ­ticas en Microsoft Word. Esta configuraciĆ³n guiada serializa el proceso de configuraciĆ³n de modo que puede activar todo secuencialmente, desde credenciales hasta almacenamiento de documentos externo sin ningĆŗn error.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Ediciones Enterprise, Performance y Unlimited con Agentforce IT Service.
            Permisos de usuario necesarios
            Para acceder a la ConfiguraciĆ³n de integraciĆ³n de Microsoft 365 y Azure: Administrador del sistema

            La configuraciĆ³n guiada de Microsoft 365 y Azure Integration es una herramienta compartida utilizada por mĆŗltiples funciones de Salesforce. Aunque los pasos de conexiĆ³n fundamentales son estĆ”ndar, los administradores de Cumplimiento de TI deben seleccionar parĆ”metros especĆ­ficos, como el objeto de destino, para garantizar que los documentos de polĆ­tica se sincronizan correctamente entre Microsoft Word y Salesforce.

            1. Prepare su entorno creando e iniciando sesiĆ³n en una cuenta de Microsoft Azure y asignando licencias de Microsoft 365 a sus usuarios.
            2. Asigne las licencias de conjuntos de permisos y los conjuntos de permisos requeridos para GestiĆ³n de polĆ­ticas para Microsoft 365 a sus usuarios.
            3. Importante
              Importante Se genera un Id. de cliente secreto cuando configura la aplicaciĆ³n Microsoft Azure. Es importante anotarlo en alguna parte ya que este Id. de cliente solo se muestra una vez.
              Registre su aplicaciĆ³n en Microsoft Azure, cree un sitio de SharePoint para el almacenamiento de documentos y conecte su sitio de SharePoint con la aplicaciĆ³n Microsoft Azure.
            4. Configure el Proveedor de autenticaciĆ³n y las credenciales nombradas para proteger la conexiĆ³n entre sistemas.
              Consulte Configurar un proveedor de autenticaciĆ³n.
            5. Cuando vincula Salesforce a Microsoft Azure, Salesforce actualiza de forma predeterminada su direcciĆ³n de email y nombre de usuario de Salesforce con el nombre de usuario y la direcciĆ³n de email para su cuenta de Microsoft Azure. Desactive esto para evitar este comportamiento.
            6. Seleccione una credencial nombrada para conectar Salesforce con Microsoft 365 y Azure de forma segura. Puede crear una nueva conexiĆ³n o seleccionar una existente.
            7. Seleccione el sitio de SharePoint y conduzca donde se almacenarƔn sus documentos de polƭtica.
            8. Seleccione VersiĆ³n de polĆ­tica de cumplimiento como el objeto de destino y Todo como el tipo de registro correspondiente para configurar el almacenamiento de documentos externo para definir quĆ© registros de Salesforce se pueden modificar en Word.
              Para obtener mƔs instrucciones, consulte Configurar Almacenamiento de documentos externo.
            9. Implemente el complemento Conector de versiĆ³n de polĆ­tica de cumplimiento de Salesforce en Microsoft Word de sus usuarios a travĆ©s de una implementaciĆ³n centralizada para todos los usuarios o usuarios especĆ­ficos. Los usuarios podrĆ”n insertar el complemento en su cuenta de Micorsoft Word.
              1. Implemente los complementos en el centro de administraciĆ³n de Microsoft 365.
                Salesforce recomienda utilizar este mƩtodo.
              2. TambiƩn puede implementar el complemento desde Microsoft AppSource. Vaya a la pƔgina Conector de polƭticas de Salesforce para Word para implementar el complemento.
                Consulte Implementar y configurar el complemento de Microsoft 365 Word para obtener pasos detallados.
            10. Inserte el complemento Conector de polĆ­ticas de Salesforce para Word en su cuenta de Microsoft.
              1. Abra un documento de polĆ­tica en Microsoft 365.
              2. Desde el menĆŗ, haga clic en Inicio y luego haga clic en Complementos.
              3. Haga clic en MƔs complementos.
              4. Seleccione Conector de polĆ­ticas de Salesforce para Microsoft Word y haga clic en Agregar.
             
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