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Configuration de l'intégration Microsoft 365 pour la conformité informatique
Configurez le lien entre Salesforce, Microsoft Azure et SharePoint pour activer la rédaction de stratégies dans Microsoft Word. Cette configuration guidée sérialise le processus de configuration afin que vous puissiez tout activer de façon séquentielle, des identifiants au stockage de documents externes sans erreur.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : éditions Enterprise, Performance et Unlimited avec Agentforce IT Service. |
| Autorisations utilisateur requises | |
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| Pour accéder à la configuration de l'intégration Microsoft 365 et Azure : | Administrateur système |
La configuration guidée de l'intégration Microsoft 365 et Azure est un outil partagé utilisé par plusieurs fonctionnalités Salesforce. Bien que les étapes de connexion de base soient standard, les administrateurs de conformité TI doivent sélectionner des paramètres spécifiques, tels que l'objet cible, pour s'assurer que les documents de stratégie sont correctement synchronisés entre Microsoft Word et Salesforce.
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Préparez votre environnement en créant et en vous connectant à un compte Microsoft Azure et en attribuant des licences Microsoft 365.
Consultez Préparation à l'intégration Microsoft 365 et Azure.
- Attribuez à vos utilisateurs les licences d'ensemble d'autorisations et les ensembles d'autorisations requis pour Gestion des politiques pour Microsoft 365.
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Enregistrez votre application dans Microsoft Azure, créez un site SharePoint pour le stockage de documents et connectez votre site SharePoint à l'application Microsoft Azure.
Important Un ID client secret est généré lorsque vous configurez l'application Microsoft Azure. Il est important de le noter quelque part, car cet ID de client n'est affiché qu'une seule fois. -
Configurez le fournisseur d'authentification et les identifiants nommés pour sécuriser la connexion entre les systèmes.
Consultez Configuration d'un fournisseur d'authentification.
- Lorsque vous liez Salesforce à Microsoft Azure, par défaut, Salesforce met à jour votre adresse e-mail et votre nom d'utilisateur Salesforce avec le nom d'utilisateur et l'adresse e-mail de votre compte Microsoft Azure. Désactivez cette option pour empêcher ce comportement.
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Choisissez un identifiant nommé pour connecter Salesforce à Microsoft 365 et Azure en toute sécurité. Vous pouvez créer une connexion ou sélectionner une connexion existante.
Consultez Configuration d'un identifiant nommé.
- Sélectionnez le site SharePoint et pilotez l'emplacement où vos documents de stratégie seront stockés.
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Sélectionnez Version de politique de conformité comme objet cible et Tous comme type d'enregistrement correspondant afin de configurer le stockage de documents externes pour définir les enregistrements Salesforce qui peuvent être modifiés dans Word.
Pour plus d'instructions, consultez Configuration du stockage de documents externes.
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Déployez le complément Salesforce Compliance Policy Version Connector dans Microsoft Word de vos utilisateurs via un déploiement centralisé pour tous les utilisateurs ou des utilisateurs spécifiques. Les utilisateurs pourront ensuite insérer le complément dans leur compte Micorsoft Word.
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Déployez les compléments dans le centre d'administration de Microsoft 365.
Salesforce recommande d'utiliser cette méthode.
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Vous pouvez également déployer le complément depuis Microsoft AppSource. Accédez à la page Salesforce Policy Connector for Word pour déployer le complément.
Consultez Déploiement et configuration du complément Microsoft 365 Word pour des étapes détaillées.
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Déployez les compléments dans le centre d'administration de Microsoft 365.
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Insérez le complément Salesforce Policy Connector for Word dans votre compte Microsoft.
- Ouvrez un document de stratégie dans Microsoft 365.
- Dans le menu, cliquez sur Accueil, puis sur Compléments.
- Cliquez sur Plus de compléments.
- Sélectionnez Salesforce Policy Connector pour Microsoft Word, puis cliquez sur Ajouter.
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