IT 규정 준수를 위한 Microsoft 365 통합 구성
Salesforce, Microsoft Azure, SharePoint 간 링크를 구성하여 Microsoft Word에서 정책 작성을 활성화합니다. 이 안내 설정은 설정 프로세스를 일련화하므로 오류 없이 자격 증명에서 외부 문서 저장소까지 모든 항목을 순차적으로 활성화할 수 있습니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Agentforce IT 서비스가 포함된 Enterprise, Performance 및 Unlimited Edition. |
| 필요한 사용자 권한 | |
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| Microsoft 365 및 Azure 통합 설정에 액세스: | 시스템 관리자 |
Microsoft 365 및 Azure 통합 안내 설정은 여러 Salesforce 기능에서 사용되는 공유 도구입니다. 기본 연결 단계는 표준이지만 IT 규정 준수 관리자는 대상 개체와 같은 특정 설정을 선택해야만 정책 문서가 Microsoft Word 및 Salesforce 간에 올바르게 동기화됩니다.
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Microsoft Azure 계정을 만들고 로그인하고 사용자에게 Microsoft 365 라이센스를 할당하여 환경을 준비합니다.
Microsoft 365 및 Azure 통합 준비를 참조하십시오.
- 사용자에게 Microsoft 365 정책 관리의 필수 권한 집합 라이센스 및 권한 집합을 할당합니다.
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Microsoft Azure에 응용 프로그램을 등록하고 문서 저장용 SharePoint 사이트를 만들고 SharePoint 사이트를 Microsoft Azure 앱에 연결합니다.
중요 Microsoft Azure 앱을 설정하면 암호 클라이언트 ID가 생성됩니다. 이 클라이언트 ID는 한 번만 표시되므로 여기에 기록해야 합니다. -
인증 공급자 및 명명된 자격 증명을 구성하여 시스템 간의 연결을 보호합니다.
인증 공급자 구성을 참조하십시오.
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Salesforce를 Microsoft Azure에 연결하면 기본적으로 Salesforce가 Salesforce 이메일 주소 및 사용자 이름을 Microsoft Azure 계정의 사용자 이름 및 이메일 주소로 업데이트합니다. 이 동작을 방지하려면 이 기능을 해제하십시오.
사용자 이름 및 이메일 주소의 자동 동기화 비활성화를 참조하십시오.
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명명된 자격 증명을 선택하여 Salesforce와 Microsoft 365 및 Azure를 안전하게 연결합니다. 새 연결을 만들거나 기존 연결을 선택할 수 있습니다.
명명된 자격 증명 설정을 참조하십시오.
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SharePoint 사이트를 선택하고 증권 문서가 저장되는 위치를 구동합니다.
SharePoint 사이트 및 드라이브 선택을 참조하십시오.
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대상 개체로 규정 준수 정책 버전을 선택하고 해당 레코드 유형으로 모두를 선택하여 외부 문서 저장소를 구성하여 Word에서 편집할 수 있는 Salesforce 레코드를 정의합니다.
자세한 내용은 외부 문서 저장소 설정을 참조하십시오.
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모든 사용자 또는 특정 사용자에 대해 중앙 집중식 배포를 통해 사용자의 Microsoft Word에 Salesforce 규정 준수 정책 버전 커넥터 추가 기능을 배포합니다. 그러면 사용자가 Micorsoft Word 계정에 추가 기능을 삽입할 수 있습니다.
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Microsoft 365 관리 센터에서 추가 기능을 배포합니다.
Salesforce는 이 방법을 사용하는 것이 좋습니다.
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또는 Microsoft AppSource에서 추가 기능을 배포합니다. 추가 기능을 배포하려면 Word용 Salesforce 정책 커넥터 페이지로 이동합니다.
자세한 단계는 Microsoft 365 Word 추가 기능 배포 및 구성을 참조하십시오.
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Microsoft 365 관리 센터에서 추가 기능을 배포합니다.
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Microsoft 계정에 Word용 Salesforce 정책 커넥터 추가 기능을 삽입합니다.
- Microsoft 365에서 정책 문서를 엽니다.
- 메뉴에서 홈을 클릭한 다음, 추가 기능을 클릭합니다.
- 추가 추가 기능을 클릭합니다.
- Microsoft Word용 Salesforce 정책 커넥터를 선택하고 추가를 클릭합니다.
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