Microsoft 365 Integration voor IT Compliance configureren
Configureer de koppeling tussen Salesforce, Microsoft Azure en SharePoint om het schrijven van beleid in Microsoft Word in te schakelen. Deze begeleide set-up serialiseert het set-upproces, zodat u alles sequentieel kunt inschakelen, van inloggegevens tot externe documentopslag zonder fouten.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise, Performance en Unlimited Edition met Agentforce IT Service. |
| Vereiste gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Als u toegang wilt tot de set-up van Microsoft 365 en Azure Integration: | Systeembeheerder |
De begeleide set-up van Microsoft 365 en Azure Integration is een gedeelde tool die door meerdere Salesforce-voorzieningen wordt gebruikt. Hoewel de basisverbindingsstappen standaard zijn, moeten IT-nalevingsbeheerders specifieke instellingen selecteren, zoals het doelobject, om ervoor te zorgen dat beleidsdocumenten correct worden gesynchroniseerd tussen Microsoft Word en Salesforce.
- Bereid uw omgeving voor door een Microsoft Azure-account te maken en erbij in te loggen en Microsoft 365-licenties toe te wijzen aan uw gebruikers.
- Wijs de vereiste machtigingensetlicenties en machtigingensets voor Polisbeheer voor Microsoft 365 toe aan uw gebruikers.
-
Registreer uw toepassing in Microsoft Azure, maak een SharePoint-site voor documentopslag en verbind uw SharePoint-site met de Microsoft Azure-app.
Belangrijk Er wordt een geheime client-ID gegenereerd wanneer u de Microsoft Azure-app instelt. Het is belangrijk om dit ergens te noteren, aangezien deze client-ID slechts één maal wordt getoond.Zie Een Microsoft Azure-app configureren en Een SharePoint-site maken. - Configureer de authenticatieleverancier en benoemde gegevens om de verbinding tussen systemen te beveiligen.
-
Wanneer u Salesforce koppelt aan Microsoft Azure, werkt Salesforce standaard uw Salesforce-e-mailadres en -gebruikersnaam bij met de gebruikersnaam en het e-mailadres voor uw Microsoft Azure-account. Schakel dit uit om dit gedrag te voorkomen.
Zie Automatische synchronisatie van gebruikersnaam en e-mailadres uitschakelen.
- Kies een benoemd gegeven om Salesforce veilig te verbinden met Microsoft 365 en Azure. U kunt een nieuwe verbinding maken of een bestaande selecteren.
- Selecteer de SharePoint-site en plaats waar uw beleidsdocumenten worden opgeslagen.
-
Selecteer Versie nalevingsbeleid als doelobject en Alles als het overeenkomende recordtype om externe documentopslag te configureren om te definiëren welke Salesforce-records kunnen worden bewerkt in Word.
Zie Externe documentopslag instellen voor meer instructies.
-
Implementeer de invoegtoepassing Salesforce Compliance Policy Version Connector in Microsoft Word van uw gebruikers via een gecentraliseerde implementatie voor alle of specifieke gebruikers. Gebruikers kunnen de invoegtoepassing dan invoegen in hun Micorsoft Word-account.
-
Implementeer de invoegtoepassingen in het Microsoft 365-beheercentrum.
Salesforce raadt het gebruik van deze methode aan.
-
U kunt de invoegtoepassing ook implementeren vanuit Microsoft AppSource. Ga naar de pagina Salesforce Policy Connector voor Word om de invoegtoepassing te implementeren.
Zie De Microsoft 365 Word-invoegtoepassing implementeren en configureren voor gedetailleerde stappen.
-
Implementeer de invoegtoepassingen in het Microsoft 365-beheercentrum.
-
Voeg de Salesforce Policy Connector voor Word-invoegtoepassing toe aan uw Microsoft-account.
- Open een beleidsdocument in Microsoft 365.
- Klik in het menu op Hoofdpagina en vervolgens op Invoegtoepassingen.
- Klik op Meer invoegtoepassingen.
- Selecteer Salesforce Policy Connector voor Microsoft Word en klik op Toevoegen.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
