Konfigurera Microsoft 365-integrering för IT-efterlevnad
Konfigurera länken mellan Salesforce, Microsoft Azure och SharePoint för att aktivera policyskapande i Microsoft Word. Denna guidade konfiguration serialiserar konfigurationsprocessen så att du kan aktivera allt sekventiellt, från inloggningsuppgifter till extern dokumentlagring utan några fel.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise, Performance och Unlimited Editions med Agentforce IT Service. |
| Användarbehörigheter som krävs | |
|---|---|
| Åtkomst till Microsoft 365- och Azure-integreringsinställningarna: | Systemadministratör |
Den guidade konfigurationen av Microsoft 365 och Azure Integration är ett delat verktyg som används av flera Salesforce-funktioner. Även om de grundläggande anslutningsstegen är standard måste IT-efterlevnadsadministratörer välja specifika inställningar, till exempel målobjektet, för att säkerställa att policydokument synkroniseras korrekt mellan Microsoft Word och Salesforce.
- Förbered din miljö genom att skapa och logga in på ett Microsoft Azure-konto och tilldela Microsoft 365-licenser till dina användare.
- Tilldela de behörighetsuppsättningslicenser och behörighetsuppsättningar som behövs för policyhantering för Microsoft 365 till dina användare.
-
Registrera ditt program i Microsoft Azure, skapa en SharePoint-webbplats för dokumentlagring och anslut din SharePoint-webbplats till Microsoft Azure-appen.
Viktig Ett hemligt klient-ID skapas när du konfigurerar Microsoft Azure-appen. Det är viktigt att notera det någonstans eftersom detta klient-ID endast visas en gång. - Konfigurera autentiseringsleverantören och autentiseringsuppgifter för att säkra anslutningen mellan system.
- När du länkar Salesforce till Microsoft Azure uppdaterar Salesforce som standard din Salesforce-e-postadress och användarnamn med användarnamnet och e-postadressen för ditt Microsoft Azure-konto. Stäng av detta för att förhindra detta beteende.
- Välj en autentiseringsuppgift för att ansluta Salesforce med Microsoft 365 och Azure säkert. Du kan skapa en ny anslutning eller välja en befintlig.
- Välj SharePoint-webbplatsen och kör där dina policydokument ska lagras.
-
Välj Version av efterlevnadspolicy som målobjekt och Alla som motsvarande posttyp för att konfigurera extern dokumentlagring för att definiera vilka Salesforce-poster som kan redigeras i Word.
Mer instruktioner finns i Konfigurera extern dokumentlagring.
-
Distribuera tillägget Salesforce Compliance Policy Version Connector till dina användares Microsoft Word genom en centraliserad distribuering till alla eller specifika användare. Användare kommer sedan att kunna infoga tillägget i sitt Micorsoft Word-konto.
-
Distribuera tilläggen i Microsoft 365 admincenter.
Salesforce rekommenderar att använda denna metod.
-
Alternativt kan du distribuera tillägget från Microsoft AppSource. Gå till sidan Salesforce Policy-anslutare för Word för att distribuera tillägget.
Se Distribuera och konfigurera Microsoft 365 Word-tillägget för detaljerade steg.
-
Distribuera tilläggen i Microsoft 365 admincenter.
-
Infoga Salesforce Policy Connector för Word-tillägget i ditt Microsoft-konto.
- Öppna ett policydokument i Microsoft 365.
- Från menyn, klicka på Startsida och klicka sedan på Tillägg.
- Klicka på Fler tillägg.
- Välj Salesforce Policy-anslutare för Microsoft Word och klicka på Lägg till.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
