設定 Microsoft 365 整合以取得 IT 規範
設定 Salesforce、Microsoft Azure 和 SharePoint 之間的連結,以在 Microsoft Word 中啟用原則撰寫。此引導式設定會序列化設定流程,因此您可以依序啟用從認證到外部文件儲存空間的所有項目,而不會發生錯誤。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具備 Agentforce IT Service 的 Enterprise、Performance 及 Unlimited Edition。 |
| 所需的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要存取 Microsoft 365 與 Azure 整合設定: | 系統管理員 |
Microsoft 365 與 Azure 整合引導式設定是多個 Salesforce 功能所使用的共用工具。雖然基本連線步驟為標準,但「IT 合規性」管理員必須選取特定設定 (例如目標物件),以確保原則文件在 Microsoft Word 與 Salesforce 之間正確同步化。
- 建立並登入 Microsoft Azure 帳戶,並將 Microsoft 365 授權指派給您的使用者,以準備您的環境。
- 將 Microsoft 365 保單管理的必要權限集授權和權限集指派給您的使用者。
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在 Microsoft Azure 中註冊您的應用程式、建立文件儲存的 SharePoint 網站,並將您的 SharePoint 網站連線至 Microsoft Azure 應用程式。
重要 密碼用戶端識別碼會在您設定 Microsoft Azure 應用程式時產生。請務必在某一處記下,因為此用戶端識別碼只會顯示一次。 -
設定驗證提供者和已命名認證以保護系統之間的連線。
請參閱 設定驗證提供者。
- 當您將 Salesforce 連結至 Microsoft Azure 時,Salesforce 預設會以您 Microsoft Azure 帳戶的使用者名稱和電子郵件地址更新您的 Salesforce 電子郵件地址和使用者名稱。關閉此功能可防止此行為。
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選擇已命名認證以安全地將 Salesforce 與 Microsoft 365 和 Azure 連線。您可以建立新的連線或選取現有的連線。
請參閱 設定已命名認證。
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選取 SharePoint 網站並驅動儲存原則文件的位置。
請參閱「選取 SharePoint 網站並駕駛」。
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選取「合規原則版本」作為目標物件,並選取「全部」作為對應的記錄類型,以設定外部文件儲存空間,以定義可在 Word 中編輯的 Salesforce 記錄。
如需詳細指示,請參閱 設定外部文件儲存空間。
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透過集中部署給所有或特定使用者的方式,將 Salesforce 規範原則版本連接器附加元件部署至使用者的 Microsoft Word。然後,使用者便能夠將附加元件插入至其 Micorsoft Word 帳戶。
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在 Microsoft 365 管理中心中部署附加元件。
Salesforce 建議使用此方法。
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或者,從 Microsoft AppSource 部署附加元件。前往「Salesforce Policy Connector for Word」頁面以部署附加元件。
如需詳細步驟,請參閱 部署和設定 Microsoft 365 Word 附加元件。
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在 Microsoft 365 管理中心中部署附加元件。
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將 Salesforce Policy Connector for Word 附加元件插入至您的 Microsoft 帳戶。
- 在 Microsoft 365 中開啟原則文件。
- 從功能表中按一下「首頁」,然後按一下「附加元件」。
- 按一下「更多附加元件」。
- 選取「Salesforce Policy Connector for Microsoft Word」,然後按一下「新增」。
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