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            Erstellen eines Aktionsplans für ein Compliance-Problem für die IT-Compliance

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            3. Agentforce IT-Service

            Erstellen eines Aktionsplans für ein Compliance-Problem für die IT-Compliance

            Wenn ein Compliance-Problem protokolliert und seiner Quelle zugeordnet wird, beispielsweise ein fehlerhaftes Steuerelement, ein offenes Risiko, eine Richtlinie oder eine Prüfung, erstellen Sie einen Aktionsplan mithilfe einer Vorlage und ordnen Sie ihn einem Problem zu, um die Behebungsarbeiten in zuweisbaren Aufgaben zu organisieren.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Enterprise, Performance und Unlimited Edition mit Agentforce IT Service.
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Erstellen eines Aktionsplans für ein Compliance-Problem: Berechtigungssatz "Compliance-Administrator"
            Hinweis
            Hinweis Bevor Sie einen Aktionsplan erstellen können, muss Ihr Administrator mindestens eine Aktionsplanvorlage veröffentlichen. Informationen zum Erstellen und Veröffentlichen einer Vorlage finden Sie unter Aktionspläne für IT-Services.
            1. Suchen Sie in der Anwendung "IT-Compliance" nach Compliance-Problemen und wählen Sie diese Option aus.
            2. Öffnen Sie das Problem, das Sie behandeln möchten.
            3. Klicken Sie auf die Registerkarte Aufgaben.
            4. Klicken Sie in der Themenliste "Aktionspläne" auf Neuer Plan.
            5. Füllen Sie die Aktionsplandetails aus.
              • Geben Sie einen Namen ein, der den Plan identifiziert.
              • Suchen Sie unter "Aktionsplanvorlage" nach einer veröffentlichten Vorlage und wählen Sie sie aus.
              • Legen Sie das Startdatum auf "Beginn der Arbeit am Plan" fest.
              • Bestätigen Sie den Inhabernamen oder weisen Sie ihn neu zu.
            6. Klicken Sie auf Weiter, überprüfen Sie die von der Vorlage generierten Aufgaben und Dokument-Checklistenelemente und speichern Sie dann Ihre Änderungen.
              Der Aktionsplan ist mit dem Compliance-Problem verknüpft und die Aufgaben und Dokument-Checklistenelemente der Vorlage sind an den Plan angehängt.
            Hinweis
            Hinweis Für den Aktionsplantyp "Compliance" werden nur Aufgaben und Dokument-Checklistenelemente unterstützt. Bewertungsaufgabendefinitionen, allgemeine Bewertungsaufgaben und Aufgaben-Flows werden nicht unterstützt.
             
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            Salesforce Help | Article