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            IT コンプライアンスのための Microsoft Word での同期の競合の解決

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Agentforce IT サービス

            IT コンプライアンスのための Microsoft Word での同期の競合の解決

            Salesforce と Microsoft Word でポリシーテキストを同時に変更する場合、同期の競合を手動で解決してデータの整合性を維持します。句の正しいバージョンを選択することで、ポリシーが両方のプラットフォームで正確で一貫したものになります。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Agentforce IT Service が付属する Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition。
            必要なユーザー権限
            Microsoft Word でポリシー条項を管理する

            「コンプライアンス管理者」権限セット

            または

            「IT コンプライアンス AI 管理者」権限セット

            および

            「Microsoft ガイド付き設定」権限セット

            競合は、Word の条項が Salesforce に保存されているバージョンと異なる場合に発生します。文書を正常に同期するには、これらの競合を解決する必要があります。

            1. Salesforce ポリシーコネクタのサイドパネルで、競合がマークされた条項を特定します。
            2. 影響を受ける句の横にあるアクションメニューをクリックし、[競合を解決] を選択します。
            3. [競合を解決] ウィンドウで、競合するバージョンを比較します。
              • 条項コンテンツ (Salesforce 環境): 現在 Salesforce レコードに保存されているテキスト。
              • 条項コンテンツ (M365 環境): Microsoft Word ドキュメントに現在含まれているテキスト。
            4. 保持するバージョンを選択し、[保存] をクリックします。

            選択したバージョンが Word ドキュメントに適用され、Salesforce レコードに自動的に同期されます。

             
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            Salesforce Help | Article