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Einrichten der Problemverwaltung für die IT-Compliance
Aktivieren Sie die Problemverwaltung, um Compliance-Lücken zu verfolgen und zu schließen. Konfigurieren Sie Problemtypen, SLA-Richtlinien und Aktionsplanvorlagen und erteilen Sie Benutzern Zugriff, die Probleme protokollieren, bearbeiten und prüfen.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Performance und Unlimited Edition mit Agentforce IT Service. |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Aktivieren von Funktionen der Problemverwaltung | Setup anzeigen UND Anwendung anpassen |
| Zuweisen der erforderlichen Berechtigungssätze zu Benutzern | Berechtigungssätze zuweisen |
- Wählen Sie auf dem Zahnradsymbol Salesforce Go aus und suchen Sie dann auf der Seite "Funktion" nach Accelerate Trust with Unified Risk and Compliance.
- Suchen Sie die Problemverwaltung und wählen Sie sie aus.
- Aktivieren Sie "Problemverwaltung".
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Wenn Sie den richtigen Benutzern Zugriff erteilen möchten, klicken Sie neben "Benutzerzugriff verwalten" auf Verwalten und weisen Sie den Berechtigungssatz zu, der der Rolle der einzelnen Benutzer entspricht.
- Weisen Sie Compliance-Administratoren Managern zu, die die Korrektur in allen IT-Compliance-Modulen überwachen.
- Weisen Sie Prüfern, die Lesezugriff auf Probleme und zugehörige Dateien benötigen, den IT-Compliance-Fulfiller zu.
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Klicken Sie zum Einrichten der von Ihrer Organisation verfolgten Problemkategorien neben "Problemtypen konfigurieren" auf Zu Setup wechseln.
Standardmäßig enthält die Auswahlliste "Typ" Richtlinien, Verordnungen, Steuerung, Prüfung, Prozesse und Vorfälle. Fügen Sie benutzerdefinierte Werte hinzu, benennen Sie sie um oder deaktivieren Sie sie, um sie an die Klassifizierung von Compliance-Problemen in Ihrer Organisation anzupassen. Beispielsweise können Sie "Risiko" als Problemtyp hinzufügen, um Compliance-Probleme zu verfolgen, die aufgrund von Risiken auftreten.
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Klicken Sie zum Festlegen der Lösungszeitachsen und Konfigurieren der Aktionen, die ausgelöst werden, wenn sich SLA-Meilensteine nähern, erfolgreich sind oder gegen sie verstoßen wird, neben "Konfigurieren von SLA-Richtlinien für Probleme" auf Zu Setup wechseln.
- Führen Sie die Schritte unter Einrichten vordefinierter SLA-Richtlinien und Meilensteine für IT-Services aus.
- Wählen Sie das Objekt "Compliance-Problem" als SLA-Richtlinientyp aus.
- Konfigurieren Sie die SLA-Richtlinie, um Meilensteine zu erstellen und hinzuzufügen, Benachrichtigungen und Aktualisierungen zu automatisieren, wenn ein Meilenstein abgeschlossen oder verletzt wird, und die richtigen SLA-Richtlinien automatisch auf Datensätze zu Compliance-Problemen anzuwenden.
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Fügen Sie dem Seitenlayout "Compliance Issue" (Compliance-Problem) die Komponente "Meilenstein" hinzu, um die zeitabhängigen Schritte aus dem Compliance-Problem anzuzeigen, beispielsweise die erste Antwort oder die Lösungszeit.
Genaue Schritte finden Sie unter Hinzufügen der Meilensteinkomponente zur Vorfallslayoutseite und Anwenden der Schritte auf ein Compliance-Problem.
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Klicken Sie neben "Aktionsplanvorlagen erstellen" auf Zu Setup wechseln, um Standardbehebungsschritte zu entwerfen, die von Lösungsanbietern auf häufige Probleme angewendet werden können.
Weitere Informationen finden Sie unter Aktionspläne für IT-Services. Ohne eine Aktionsplanvorlage können Problemmanager keinen Aktionsplan mit einem Compliance-Problem anhängen.
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Klicken Sie im Abschnitt "Erweiterte Funktionen entsperren" neben "Problembenachrichtigungen konfigurieren" auf Zu Setup wechseln, um Probleminhaber und Beteiligte zu benachrichtigen, wenn Probleme zugewiesen oder aktualisiert werden.
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Konfigurieren Sie Benachrichtigungen für Ihre IT-Teams.
Wählen Sie beim Konfigurieren der Benachrichtigungen Compliance-Problem als Referenzobjekt aus.
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Konfigurieren Sie Benachrichtigungen für Ihre IT-Teams.
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Klicken Sie zum Überwachen des Problemstatus, der Inhaberschaft und der Lösungszeitachsen neben "Problem-Dashboards erstellen" auf Zu Setup wechseln.
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Führen Sie die Schritte unter Erstellen eines Typs für benutzerdefinierte Berichte im Generator für erweiterte Typen für benutzerdefinierte Berichte aus.
Wählen Sie Compliance-Problem als primären Objekttyp für Ihren benutzerdefinierten Berichtstyp aus.
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Führen Sie die Schritte unter Erstellen eines Typs für benutzerdefinierte Berichte im Generator für erweiterte Typen für benutzerdefinierte Berichte aus.
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