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            Configurar Gestión de políticas con Microsoft 365 para Cumplimiento de TI

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            Configurar Gestión de políticas con Microsoft 365 para Cumplimiento de TI

            Integre Salesforce con Microsoft 365 para redactar y sincronizar políticas entre los dos sistemas mientras mantiene la gobernanza centralizada. Utilice una configuración guiada para configurar la conexión y activar la creación asistida por IA en Microsoft Word. La integración de Microsoft 365 permite a los usuarios crear políticas en un entorno familiar garantizando al mismo tiempo que Salesforce siga siendo el sistema de registro.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Ediciones Enterprise, Performance y Unlimited con Agentforce IT Service.
            Permisos de usuario necesarios
            Para activar funciones de Microsoft 365 de Gestión de políticas

            Ver parámetros

            Y

            Personalizar aplicación
            Para asignar conjuntos de permisos requeridos a usuarios Asignar conjuntos de permisos
            1. Desde el icono de engranaje, seleccione Salesforce Go y, a continuación, busque Acelerar Trust con riesgo unificado y cumplimiento en la página Función.
            2. Busque y seleccione Gestión de políticas con Microsoft 365.
            3. Active Gestión de pólizas con Microsoft 365.
              Este paso activa el Conector de políticas de Microsoft 365 y asigna el conjunto de permisos Administrador de cumplimiento al administrador.
            4. Para asegurarse de que los usuarios autorizados pueden crear y modificar políticas utilizando Microsoft 365, haga clic en Gestionar acceso de usuario y asigne el conjunto de permisos Administrador de cumplimiento.
            5. Para configurar la autenticación, los servicios, el almacenamiento de documentos e implementar el Conector de versión de política de cumplimiento de Salesforce, haga clic en Ir a Configuración y finalice los pasos en los pasos guiados.
            6. Asigne el conjunto de permisos Configuración guiada de Microsoft a todos los usuarios que redactarán y modificarán políticas utilizando el complemento Microsoft 365.
              Consulte Asignar conjunto de permisos a usuarios para obtener pasos detallados.
            7. Para activar la creación con tecnología de IA para cláusulas de póliza en Microsoft 365, active Creación de políticas de IA con Microsoft 365.
              La creación de políticas de IA con Microsoft 365 requiere el complemento Cumplimiento de TI de IA.
              1. Haga clic en Gestionar junto a Gestionar acceso de usuario para asignar el conjunto de permisos Administrador de IA de cumplimiento de TI a usuarios.
              2. Haga clic en Ir a Configuración junto a Configurar Einstein para redactar cláusulas de póliza con IA y siga los pasos para activar Einstein generative AI.
                Para obtener más información acerca de la IA generativa Einstein, como, por ejemplo, la cobertura de modelos lingüísticos de gran tamaño, Trust y consideraciones para su uso, consulte Acerca de IA generativa Einstein.
             
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