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            Impostazione della gestione delle policy con Microsoft 365 per la conformità IT

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            2. Documenti
            3. Servizio IT Agentforce

            Impostazione della gestione delle policy con Microsoft 365 per la conformità IT

            Integrare Salesforce con Microsoft 365 per creare e sincronizzare le policy tra i due sistemi mantenendo una governance centralizzata. Utilizzare un'impostazione guidata per configurare la connessione e abilitare la creazione assistita da AI in Microsoft Word. L'integrazione con Microsoft 365 consente agli utenti di creare policy in un ambiente familiare, garantendo al contempo che Salesforce rimanga il sistema dei record.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition e Unlimited Edition con Agentforce IT Service.
            Autorizzazioni utente necessarie
            Per abilitare le funzioni di Gestione policy di Microsoft 365

            Visualizza impostazione

            E

            Personalizza applicazione
            Per assegnare gli insiemi di autorizzazioni richiesti agli utenti Assegna insiemi di autorizzazioni
            1. Dall'icona ingranaggio, selezionare Salesforce Go e quindi cercare Accelerate Trust with Unified Risk and Compliance (Accelera trust con rischio e conformità unificati) nella pagina della funzione.
            2. Trovare e selezionare Gestione policy con Microsoft 365.
            3. Attivare Gestione polizze con Microsoft 365.
              Questo passaggio attiva il connettore Microsoft 365 Policy e assegna l'insieme di autorizzazioni Amministratore conformità all'amministratore.
            4. Per assicurarsi che gli utenti autorizzati possano creare e modificare le policy utilizzando Microsoft 365, fare clic su Gestisci accesso utente e assegnare l'insieme di autorizzazioni Amministratore conformità.
            5. Per configurare l'autenticazione, i servizi, l'archiviazione dei documenti e distribuire il connettore Salesforce Compliance Policy Version, fare clic su Vai a Imposta e completare i passaggi della procedura guidata.
            6. Assegnare l'insieme di autorizzazioni Impostazione guidata Microsoft a tutti gli utenti che elaboreranno e modificheranno le policy utilizzando il componente aggiuntivo Microsoft 365.
            7. Per abilitare la creazione basata sull'intelligenza artificiale per le clausole delle polizze in Microsoft 365, attivare Creazione di polizze AI con Microsoft 365.
              La creazione di policy AI con Microsoft 365 richiede il componente aggiuntivo Conformità IT AI.
              1. Fare clic su Gestisci accanto a Gestisci accesso utente per assegnare l'insieme di autorizzazioni Amministratore AI conformità IT agli utenti.
              2. Fare clic su Vai a Imposta accanto a Imposta Einstein per la bozza di clausole policy e seguire i passaggi per abilitare AI generativa Einstein.
                Per ulteriori informazioni sull'intelligenza artificiale generativa Einstein, ad esempio supporto di modelli di linguaggio di grandi dimensioni, Trust e considerazioni sull'uso, vedere Informazioni sull'intelligenza artificiale generativa.
             
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            Salesforce Help | Article