Nyckelpersoner för IT-efterlevnad
IT-efterlevnad är uppbyggt kring en liten uppsättning personas som samarbetar över efterlevnadsprogrammet. Att förstå vem som gör vad hjälper dig tilldela rätt behörighetsuppsättningar, konfigurera åtkomst och utforma arbetsflöden som passar din organisation.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise, Performance och Unlimited Editions med Agentforce IT Service. |
Varje persona nedan mappar till en eller flera behörighetsuppsättningar. En enskild användare kan spela mer än en persona och en enskild persona kan delas mellan flera användare i din organisation.
| persona | ansvar | behörighetsuppsättning |
|---|---|---|
| Administratör för efterlevnad | Äger programmet för IT-efterlevnad från början till slut. Konfigurerar Salesforce Go för IT-efterlevnad, definierar efterlevnadspolicyer, registrerar risker och kontroller, planerar granskningar och verifierar bevis. Vanligtvis en högt uppsatt medlem i teamet för efterlevnad, styrning eller risk. | Behörighetsuppsättningen Compliance Admin |
| Granska programansvarig | En efterlevnadsadministratör som specialiserat sig på att planera och köra granskningscykler. Skapar efterlevnadsgranskningar, definierar bevisbegäranden, tilldelar uppfyllare, övervakar förloppet och avslutar slutförda granskningar för extern granskning. | Behörighetsuppsättningen Compliance Admin |
| Granskare av efterlevnad | En efterlevnadsadministratör som specialiserat sig på att verifiera inskickade bevisartefakter. Förhandsgranskar filer i förhandsgranskningen av bevisartefakter, accepterar bevis som uppfyller kravet och avvisar artefakter med ett observationsuttryck om mer arbete behövs. Ofta en IT-efterlevnadsanalytiker eller senior revisor. | Behörighetsuppsättningen Compliance Admin |
| Policyförfattare | En efterlevnadsadministratör som utarbetar och förfinar efterlevnadspolicyer, ofta med hjälp av Microsoft Word med Salesforce Compliance-anslutaren. Mappar policyklausuler till regelklausuler, dirigerar innehåll för granskning och publicerar godkända policyer till Medarbetarportalen. | Behörighetsuppsättningen Compliance Admin |
| Riskägare | Den verksamhets- eller IT-ledare som ansvarar för att hantera en specifik efterlevnadsrisk. Deltar i riskbedömningar, säkerställer att riskreducerande kontroller finns och svarar när en risk förverkligas. Vanligtvis en ämnesexpert utanför kärnteamet för efterlevnad. | Behörighetsuppsättningen Compliance Admin med postnivådelning |
| Bevisuppfyllare | Den IT- eller molntekniker, infrastrukturägare eller ämnesexpert som samlar in och skickar in bevis för efterlevnadsprogrammet. Fungerar främst i Evidensnavet, där de ser tilldelade bevisbegäranden, laddar upp stödjande filer och skickar artefakter för granskning. | Behörighetsuppsättningen IT-efterlevnadsuppfyllare |
| Anställd | En standardmedarbetare som interagerar med IT-efterlevnad för att godkänna policyer och, i vissa arbetsflöden, skicka in bevis om sitt eget arbete. Använder medarbetarportalen för att läsa policyer, godkänna dem och svara på tilldelade bevisbegäranden. | Behörighetsuppsättningen IT Compliance Acknowledger (för policygodkännanden); Behörighetsuppsättningen Avsändare av IT-efterlevnad (för bevisinskickningar) |
| Extern granskare | En granskare utanför din organisation som granskar efterlevnadsprogrammet efter att efterlevnadsteamet har accepterat bevisen. Eftersom verifierade artefakter är låsta i verifieringsögonblicket ser externa granskare de exakta bevisen som ditt efterlevnadsteam har accepterat, vilket bevarar en oförändrad vårdnadskedja. | Läsåtkomst till relevanta efterlevnadsgranskningsposter och verifierade artefakter |
| Behörighetsuppsättningen Admin för AI-efterlevnad | En efterlevnadsadministratör som använder AI-drivna funktioner som AI-skapade risksammanfattningar, intelligenta rekommendationer och AI-stödd policyskrivning. Administratörsåtkomst för AI-efterlevnad är lagrad ovanpå behörighetsuppsättningen Compliance Admin och inkluderas i tillägget AI-efterlevnad. | Behörighetsuppsättningen Admin för AI-efterlevnad |
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
