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Prérequis aux fonctionnalités de conformité TI
Avant d'activer les fonctionnalités de conformité TI dans Salesforce Go, assurez-vous que votre organisation a activé les licences, les fonctionnalités de plate-forme et les intégrations requises. Prenez connaissance des prérequis ci-dessous pour éviter les erreurs de configuration et vous assurer que votre équipe de conformité a accès à chaque fonctionnalité dont elle a besoin.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : éditions Enterprise, Performance et Unlimited avec Agentforce IT Service. |
Certains prérequis sont requis pour les workflows de conformité de base ; d'autres sont requis uniquement si vous activez des capacités spécifiques telles que l'IA, le stockage de fichiers externes ou la création de stratégies dans Word.
Pour la répartition complète des éléments inclus dans chaque complément et des ensembles d'autorisations empaquetés, consultez Licences d'ensemble d'autorisations pour la conformité TI.
Fonctionnalités requises de la plate-forme
La conformité TI s'appuie sur les capacités standard de la plate-forme Salesforce. Activez ces fonctionnalités dans votre organisation avant de configurer le workflow Conformité TI correspondant.
| fonctionnalité | utilisé par |
|---|---|
| Salesforce Files | Stocke les fichiers joints aux artefacts de preuve. Les fichiers joints lors de la soumission d'un artefact vivent dans Salesforce Files et sont verrouillés lorsque l'artefact est vérifié. |
| Salesforce Surveys | Anime la collecte de commentaires des parties prenantes pendant les évaluations des risques. Requis pour le workflow formel d'évaluation des risques dans lequel les responsables de la conformité envoient des enquêtes structurées aux parties prenantes informatiques et commerciales. |
| Plans d'action | Fournit le cadre des plans d'action de remise en état basés sur des modèles de plan d'action. |
| Moteur de règles métiers | Calcule les scores de risque inhérents et résiduels, et fournit une logique de score configurable. Facteurs de contrôle de l'efficacité pour déterminer le risque résiduel. |
| Gestion des phases | Définit des étapes et des critères au niveau de l'étape pour les demandes de preuve de conformité et les artefacts de preuve afin de contrôler la progression des enregistrements dans votre workflow. |
| Gestion de l'accord de niveau de service | Suit les dates d'échéance dans les demandes de preuves, escalade les demandes à risque et génère des rapports sur la conformité à vos accords de niveau de service internes. |
| Notifications | Envoie des preuves et des notifications d'audit aux exécutants, aux examinateurs et aux administrateurs à travers les canaux de messagerie, dans l'application, Slack et Microsoft Teams. |
Intégrations facultatives
Activez ces intégrations uniquement si votre programme de conformité utilise le workflow correspondant.
| Intégration | quand l'activer |
|---|---|
| Connecteur Salesforce Compliance pour Microsoft Word | Si les auteurs de politiques rédigent et examinent des politiques de conformité directement dans Microsoft Word avec la synchronisation bidirectionnelle vers Salesforce. |
| IA générative Einstein | Si votre équipe utilise la rédaction de politiques assistée par l'IA, l'extraction de clauses IA pendant l'importation de polices ou des résumés de risques générés par l'IA. Obligatoire lorsque le complément Conformité IA est utilisé. |
| Files Connect | Si les exécutants joignent des artefacts de preuve à partir d'un stockage externe tel que Google Drive, OneDrive ou SharePoint au lieu de charger directement des fichiers. |
| Data Cloud | Si vous envisagez de générer des rapports sur les données de conformité via Data Cloud ou d'unifier les enregistrements de conformité avec les données d'autres systèmes en utilisant les objets Modèle de données de conformité. |
| Portail des employés (site Experience Cloud) | Si les employés lisent et acceptent des politiques ou répondent à des demandes de preuves via le portail de services des employés. |
| Centre des relations actionnables | Si votre équipe a besoin de graphiques de risque visuels qui montrent les liens entre les risques, les contrôles, les politiques et les actifs. |
| Partage de données conforme | Si votre organisation nécessite un partage précis au niveau des participants pour des enregistrements de conformité confidentiels tels que les risques, les contrôles, les politiques, les réglementations et les processus d'exploitation commerciale. |
