IT サービスの統合カタログの設定
サービスプロセスを正しく定義し、ユーザーに必要なアクセス権を付与できるように、統合カタログの設定手順を確認します。統合カタログアプリケーションを使用して、商品、サービス、カタログを作成します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Agentforce IT Service が付属する Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition。 |
メモ IT サービスの一般的なサービス要求を設定するには、IT サービステンプレートを使用します。テンプレートには、実装作業を軽減するために、データモデル、属性、受入フォーム、場合によっては履行フローが事前設定されています。「Install and Activate Service Catalog Templates」を参照してください。
- ユーザーに適切な権限セットを割り当てて、Salesforce 組織の統合カタログを設定します。
- 業務をサポートし、ガイド付きワークフローをユーザーに提供するには、統合カタログでサービスを作成します
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サービスデザイナーを使用してサービスプロセスを設定します。
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統合カタログのデータモデルを設定します。
対象データモデルとして [ケース]、[インシデント]、または [サービス要請] を選択します。ここでは、最終的なサービス要請レコードが作成されます。
- データ属性を作成して、サービス要求の特定の情報を保存し、要求受入時にユーザーに表示されるフィールドを定義します。
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OmniScript または画面フローを使用して、サービスプロセスの受入フォームを設定します。
メモ OmniScript を使用して受入フォームを作成すると、定義された属性に基づいて基本フォームが自動的に生成されます。
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フロー、フロー オーケストレーター、フェーズ管理などのツールを使用して、履行プロセスでサービス リクエストの完了を自動化します。
履行フローがない場合、サポート担当者は手動でサービス要請を確認して対応する必要があります。
- サービス・プロセスの検出可能性を向上させて、要求元に追加情報を提供するには、Knowledge記事に関連付けます。
- 必要に応じて、サービスプロセスを表示またはアクセスできるユーザーを決定する対象資格ルールを定義します。
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統合カタログのデータモデルを設定します。
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一貫性のある直感的なセルフサービス環境を作成するには、カテゴリを含む適切に構造化されたカタログを使用して、エンドユーザーにサービスを整理して表示します。
「統合カタログでのカタログの作成」を参照してください。
- Microsoft Teams で統合カタログへのアクセス権を従業員に付与します。
- セルフサービスポータルで統合カタログへのアクセス権を従業員に付与します。
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