設定 IT 服務的統一目錄
檢閱設定和設定「統一目錄」的步驟,以便您可以正確定義服務流程,並為使用者提供必要的存取權。使用「統一目錄」應用程式建立產品、服務和目錄。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具備 Agentforce IT Service 的 Enterprise、Performance 及 Unlimited Edition。 |
備註 若要設定 IT 服務的常見服務要求,請使用 IT 服務範本。範本具有預先設定的資料模型、屬性、入院表單,以及在某些情況下,履行流程,以減少實作工作量。請參閱安裝和啟用服務目錄範本。
- 為您的使用者 指派適當的權限集,以為您的 Salesforce 組織設定「統一目錄」。
- 若要支援業務作業並為您的使用者提供引導式工作流程,請在「統一目錄」中建立服務。
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使用服務設計師設定服務流程。
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設定統一目錄的資料模型。
選取「個案」、「事件」或「服務要求」作為「目標資料模型」,這是建立最終服務要求記錄的位置。
- 建立資料屬性以儲存您服務要求的特定資訊,並定義使用者在要求接收期間看到的欄位。
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使用 Omniscript 或畫面流程為「服務流程」設定入院表單。
備註 當您使用 Omniscript 建立入院表單時,會根據定義的屬性自動產生基本表單。
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使用如「流程」、「流程協調流程」或「階段管理」等工具,以透過履行流程自動化服務要求完成 。
如果您沒有履行流程,您的支援代表需要手動檢閱服務要求並採取行動。
- 若要改善服務流程的探索性,並將其他資訊提供給要求者,請將 其與知識文章建立關聯。
- 視需要定義資格規則,以決定哪些使用者可以看見或存取服務流程。
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設定統一目錄的資料模型。
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若要建立凝聚式且直覺式的自助式服務體驗,請使用具有種類的結構化目錄來組織服務供應項目並向一般使用者顯示。
請參閱在統一型目錄中建立目錄。
- 為員工提供 Microsoft Teams 中「統一目錄」的存取權。
- 為員工提供自助式服務入口網頁中「統一目錄」的存取權。
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