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            Crear un índice de búsqueda para solicitud de cambio para servicios de TI

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            3. Servicio de TI Agentforce

            Crear un índice de búsqueda para solicitud de cambio para servicios de TI

            Cree una transmisión de datos desde su organización de Salesforce, asigne los datos al modelo de datos apropiado y luego cree un índice de búsqueda para que sus datos de solicitud de cambio sean utilizables para funciones de IA que utilizan Data 360.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Enterprise Edition y Unlimited Edition con Agentforce IT Service.
            Permisos de usuario necesarios
            Para crear índices de búsqueda: Administrador de Data Cloud

            Configurar la transmisión de datos de solicitud de cambio

            Cree una transmisión de datos para ingresar sus datos de solicitud de cambio desde Salesforce en Data Cloud.

            1. Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Data Cloud.
            2. Haga clic en la ficha Transmisiones de datos.
            3. En la ventana de transmisión de datos, haga clic en Nuevo.
            4. Bajo orígenes conectados, seleccione Salesforce CRM y haga clic en Siguiente.
            5. Seleccione la organización de Salesforce que contiene sus datos de solicitud de cambio.
            6. Haga clic en Ver objetos.
              Aparecerá una lista de objetos de Salesforce disponibles.
            7. Busque y seleccione el objeto Solicitud de cambio y luego haga clic en Siguiente.
            8. En la página de detalles de la solicitud de cambio:
              1. Seleccione la categoría de objeto como Otros.
              2. Asegúrese de que todos los campos obligatorios están seleccionados. De forma predeterminada, todos los campos están incluidos.
            9. Haga clic en Siguiente.
            10. Revise los detalles de la transmisión de datos y haga clic en Implementar.
              Tras la implementación, Data 360 crea una nueva transmisión de datos denominada ChangeRequest_Home.

            Asignar campos de transmisión de datos

            Asigne campos Solicitud de cambio a los campos correspondientes en el objeto de modelo de datos de solicitud de cambio (DMO). Esto garantiza que Data 360 interprete correctamente sus datos.

            1. Desde la ficha Transmisiones de datos, haga clic en la transmisión de datos ChangeRequest_Home que acaba de crear.
            2. En la tarjeta de asignación de datos, haga clic en Iniciar.
            3. En la tarjeta de entidades del modelo de datos, haga clic en Seleccionar objetos.
            4. En la interfaz de asignación de datos, verá los campos de origen desde ChangeRequest_Home a la izquierda y los campos de destino en el modelo de datos a la derecha.
            5. Asigne los campos necesarios para sus procesos. Asigne estos campos recomendados:
              • ChangeRequestId
              • Texto de asunto
              • Descripción
              • ChangeRequestCategory
              • ChangeRequestNumber
              • ChangeRequestSubCategory
              • ChangeRequestImpact
              • ChangeRequestPriority
              • ChangeRequestUrgency
              • ChangeRequestStatus
              • ChangeRequestRiskLevel
              • ChangeRequestBusinessReason
              • TestPlanDescription
              • ImplementationPlanDescription
              • Texto RiskImpactAnalysis
              • ClosedStatusCommentText
              • FinalReviewNotesText
            6. Después de asignar todos los campos obligatorios, haga clic en Guardar y cerrar.
            7. Vaya a la ficha Transmisiones de datos y monitoree la transmisión de datos ChangeRequest_Home. Espere que el estado cambie a Activo, lo que indica que Data 360 ingresó y asignó los datos.

            Crear el índice de búsqueda

            Cree un índice de búsqueda para permitir una consulta rápida y eficiente de sus datos de solicitud de cambio para funciones dirigidas por IA. Puede utilizar la configuración avanzada para más control.

            1. En Data Cloud, vaya a la ficha Índice de búsqueda. Si no ve la ficha Índice de búsqueda, haga clic en Más y luego selecciónela.
            2. En la nueva ventana de configuración del índice de búsqueda, seleccione Configuración avanzada y haga clic en Siguiente.
            3. Seleccione el objeto de modelo de datos Solicitud de cambio.
            4. Haga clic en Siguiente.
            5. En el paso de fragmentación:
              1. Haga clic en Gestionar campos.
              2. Seleccione las casillas de verificación para los campos Asunto y Descripción. Estos campos se utilizan para crear fragmentos de texto con capacidad de búsqueda.
              3. Haga clic en Guardar.
            6. Haga clic en Siguiente.
            7. En el paso de vectorización, seleccione el modelo integrado E5 Large V2 y haga clic en Siguiente.
            8. Seleccione una estrategia de vectorización basada en su modelo de integración. Esta estrategia determina cómo mide Data 360 sus datos no estructurados para relevancia semántica al crear resultados de búsqueda
            9. En el paso Campos para filtrar, arrastre los campos que desea utilizar para filtrar resultados de búsqueda desde la lista Campos disponibles al área Campos seleccionados. Agregue estos campos recomendados:
              • Categoría de estado
              • Categoría
            10. Haga clic en Siguiente.
            11. En el paso de revisión y construcción, revise la configuración completa.
            12. Haga clic en Guardar para crear y crear el índice de búsqueda.
              Después de crear y procesar el índice de búsqueda, puede ver sus detalles de configuración e historial de procesos desde la ficha índice de búsqueda.
             
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