IT サービスの変更要求の検索インデックスの作成
Salesforce組織からデータ ストリームを作成し、データを適切なデータ モデルにマッピングしてから、検索インデックスを作成して、Data 360を使用するAI機能で変更要求データを使用できるようにします。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Agentforce IT Service が付属する Enterprise Edition および Unlimited Edition。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 検索インデックスを作成する | Data Cloud 管理者 |
変更要求データストリームの設定
データストリームを作成して、Salesforce から変更要求データを Data Cloud に取り込みます。
- アプリケーションランチャーで、[Data Cloud] を見つけて選択します。
- [データストリーム] タブをクリックします。
- データストリームウィンドウで、[新規] をクリックします。
- [接続済みソース] で、[Salesforce CRM] を選択し、[次へ] をクリックします。
- 変更要求データが含まれる Salesforce 組織を選択します。
-
[View Objects (オブジェクトの表示)] をクリックします。
使用可能な Salesforce オブジェクトのリストが表示されます。
- 変更要求オブジェクトを見つけて選択し、[次へ] をクリックします。
-
変更要求の詳細ページで、次の手順を実行します。
- オブジェクトカテゴリとして [その他] を選択します。
- すべての必須項目が選択されていることを確認します。デフォルトでは、すべての項目が含まれます。
- [次へ] をクリックします。
-
データストリームの詳細を確認し、[リリース] をクリックします。
リリース後、Data 360 は ChangeRequest_Home という名前の新しいデータストリームを作成します。
データストリーム項目の対応付け
変更要求項目を、変更要求データモデルオブジェクト (DMO) の対応する項目に対応付けます。これにより、Data 360でデータが正しく解釈されます。
- [データストリーム] タブで、作成した ChangeRequest_Home データストリームをクリックします。
- データマッピングカードで、[開始] をクリックします。
- データモデルエンティティカードで、[オブジェクトを選択] をクリックします。
- データマッピングインターフェースでは、左側に ChangeRequest_Home の取得元項目、右側にデータモデルの取得先項目が表示されます。
-
プロセスに必要な項目を対応付けます。次の推奨項目を対応付けます。
- ChangeRequestId
- SubjectText
- 説明
- ChangeRequestCategory
- ChangeRequestNumber
- ChangeRequestSubCategory
- ChangeRequest Impact
- ChangeRequestPriority
- ChangeRequestUrgency
- ChangeRequestStatus
- ChangeRequestRiskLevel
- ChangeRequestBusinessReason
- TestPlanDescription
- ImplementationPlanDescription
- Risk ImpactAnalysisText
- ClosedStatusCommentText
- FinalReviewNotesText
- すべての必須フィールドをマッピングしたら、[Save & Close (保存して閉じる)] をクリックします。
- [データストリーム] タブに移動し、ChangeRequest_Home データストリームを監視します。状況が [有効] に変わるまで待ちます。これは、Data 360 がデータを取り込んでマッピングしたことを示します。
検索インデックスの作成
検索インデックスを作成して、AI主導の機能の変更要求データをすばやく効率的に照会できるようにします。詳細設定を使用して、より詳細に制御できます。
- Data Cloud で、検索インデックスタブに移動します。[検索インデックス] タブが表示されない場合は、[さらに表示] をクリックして選択します。
- 新しい検索インデックス設定ウィンドウで、[高度な設定] を選択し、[次へ] をクリックします。
- 変更要求データモデルオブジェクトを選択します。
- [次へ] をクリックします。
-
チャンクステップでは、次のようになります。
- [Manage Fields (フィールドの管理)] をクリックします。
- [件名] 項目と [説明] 項目のチェックボックスをオンにします。これらの項目は、検索可能なテキストチャンクを作成するために使用されます。
- [保存] をクリックします。
- [次へ] をクリックします。
- ベクトル化ステップで、[E5 Large V2 Embedding Model (E5 大規模 V2 組み込みモデル)] を選択し、[次へ] をクリックします。
- 埋め込みモデルに基づいてベクトル化戦略を選択します。この戦略により、検索結果を作成するときに Data 360 で非構造化データの意味的関連性を測定する方法が決まります。
-
絞り込みステップの項目で、検索結果の絞り込みに使用する項目を [選択可能な項目] リストから [選択済みの項目] 領域にドラッグします。次の推奨項目を追加します。
- 状況のカテゴリ
- カテゴリ
- [次へ] をクリックします。
- レビューおよび構築ステップで、設定全体を確認します。
-
[保存] をクリックして、検索インデックスを作成および作成します。
検索インデックスが作成されて処理されたら、[検索インデックス] タブからその設定の詳細とプロセス履歴を表示できます。
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