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            Criar um índice de pesquisa para solicitação de alteração para serviços de TI

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Serviço de TI do Agentforce

            Criar um índice de pesquisa para solicitação de alteração para serviços de TI

            Crie um fluxo de dados da sua organização do Salesforce, mapeie os dados para o modelo de dados apropriado e, em seguida, crie um índice de pesquisa para tornar seus dados de solicitação de alteração utilizáveis para recursos de IA que usam o Data 360.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com Serviço de TI Agentforce.
            Permissões de usuário necessárias
            Para criar índices de pesquisa: Administrador do Data Cloud

            Configurar o fluxo de dados de solicitação de alteração

            Crie um fluxo de dados para ingerir seus dados de solicitação de alteração do Salesforce para o Data Cloud.

            1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Data Cloud.
            2. Clique na guia Fluxos de dados.
            3. Na janela Fluxo de dados, clique em Novo.
            4. Em Origens conectadas, selecione Salesforce CRM e clique em Avançar.
            5. Selecione a organização do Salesforce que contém os dados de solicitação de alteração.
            6. Clique em Visualizar objetos.
              Uma lista de objetos do Salesforce disponíveis é exibida.
            7. Localize e selecione o objeto Solicitação de alteração e clique em Avançar.
            8. Na página de detalhes da solicitação de alteração:
              1. Selecione a categoria do objeto como Outros.
              2. Garanta que todos os campos obrigatórios estejam selecionados. Por padrão, todos os campos são incluídos.
            9. Clique em Avançar.
            10. Revise os detalhes do fluxo de dados e clique em Implantar.
              Após a implantação, o Data 360 cria um novo fluxo de dados chamado ChangeRequest_Home.

            Mapear campos de fluxo de dados

            Mapeie campos de Solicitação de alteração para os campos correspondentes no objeto de modelo de dados (DMO) de solicitação de alteração. Isso garante que o Data 360 interprete corretamente seus dados.

            1. Na guia Fluxos de dados, clique no fluxo de dados ChangeRequest_Home que acabou de criar.
            2. No cartão de mapeamento de dados, clique em Iniciar.
            3. No cartão de entidades do modelo de dados, clique em Selecionar objetos.
            4. Na interface de mapeamento de dados, você vê os campos de origem de ChangeRequest_Home à esquerda e os campos de destino no modelo de dados à direita.
            5. Mapeie os campos necessários para seus processos. Mapeie estes campos recomendados:
              • ChangeRequestId
              • SubjectText
              • Descrição
              • ChangeRequestCategory
              • ChangeRequestNumber
              • ChangeRequestSubCategory
              • ChangeRequestImpact
              • ChangeRequestPriority
              • ChangeRequestUrgency
              • ChangeRequestStatus
              • ChangeRequestRiskLevel
              • ChangeRequestBusinessReason
              • TestPlanDescription
              • ImplementationPlanDescription
              • RiskImpactAnalysisText
              • ClosedStatusCommentText
              • FinalReviewNotesText
            6. Depois de mapear todos os campos obrigatórios, clique em Salvar e fechar.
            7. Vá para a guia Fluxos de dados e monitore o fluxo de dados ChangeRequest_Home. Aguarde o status mudar para Ativo, o que indica que o Data 360 ingeriu e mapeou os dados.

            Criar o índice de pesquisa

            Crie um índice de pesquisa para permitir uma consulta rápida e eficiente dos dados de solicitação de alteração para recursos orientados por IA. Você pode usar a configuração avançada para mais controle.

            1. No Data Cloud, vá para a guia Índice de pesquisa. Se você não vir a guia Índice de pesquisa, clique em Mais e selecione-a.
            2. Na nova janela de configuração do índice de pesquisa, selecione Configuração avançada e clique em Avançar.
            3. Selecione o objeto de modelo de dados Solicitação de alteração.
            4. Clique em Avançar.
            5. Na etapa de particionamento:
              1. Clique em Gerenciar campos.
              2. Marque as caixas de seleção para os campos Assunto e Descrição. Esses campos são usados para criar blocos de texto pesquisáveis.
              3. Clique em Salvar.
            6. Clique em Avançar.
            7. Na etapa de vetoriação, selecione o E5 Large V2 Embedding Model e clique em Avançar.
            8. Selecione uma estratégia de vetoria com base em seu modelo de integração. Esta estratégia determina como o Data 360 mede seus dados não estruturados quanto à relevância semântica ao criar resultados de pesquisa
            9. Nos campos da etapa de filtragem, arraste os campos que deseja usar para filtrar os resultados da pesquisa da lista Campos disponíveis para a área Campos selecionados. Adicione estes campos recomendados:
              • Categoria do status
              • Categoria
            10. Clique em Avançar.
            11. Na etapa de revisão e criação, revise a configuração completa.
            12. Clique em Salvar para criar e criar o índice de pesquisa.
              Depois que o índice de pesquisa é criado e processado, você pode visualizar seus detalhes de configuração e histórico de processos na guia Índice de pesquisa.
             
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