为 IT 服务的变更请求创建搜索索引
从您的 Salesforce 组织创建数据流，将数据映射到适当的数据模型，然后创建搜索索引，使您的变更请求数据可用于使用 Data 360 的 AI 功能。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：Enterprise 和带有 Agentforce IT Service 的 Unlimited Edition。 |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 创建搜索索引： | Data Cloud 管理员 |
配置变更请求数据流
创建数据流，将变更请求数据从 Salesforce 接收到 Data Cloud。
- 从应用程序启动程序中，查找并选择 Data Cloud。
- 单击数据流选项卡。
- 在数据流窗口中，单击新建。
- 在连接的源中，选择 Salesforce CRM，然后单击下一步。
- 选择包含变更请求数据的 Salesforce 组织。
-
单击查看对象。
将显示可用 Salesforce 对象的列表。
- 查找并选择变更请求对象，然后单击下一步。
-
在变更请求详细信息页面上：
- 将对象类别选择为其他。
- 确保选中所有必填字段。默认情况下，包含所有字段。
- 单击下一步。
-
查看数据流详细信息，然后单击部署。
部署后，Data 360 会创建新的数据流，名为 ChangeRequest_Home。
映射数据流字段
将变更请求字段映射到变更请求数据模型对象 (DMO) 中的相应字段。这将确保 Data 360 正确解释您的数据。
- 从数据流选项卡中，单击您刚创建的 ChangeRequest_Home 数据流。
- 在数据映射卡上，单击开始。
- 在数据模型实体卡中，单击选择对象。
- 在数据映射界面中，您会在左侧看到 ChangeRequest_Home 中的源字段，并在右侧看到数据模型中的目标字段。
-
映射进程所需的字段。映射这些推荐字段：
- ChangeRequestId
- 主题文本
- 描述
- ChangeRequestCategory
- ChangeRequestNumber
- ChangeRequestSubCategory
- ChangeRequestImpact
- ChangeRequestPriority
- ChangeRequestUrgency
- ChangeRequestStatus
- ChangeRequestRiskLevel
- ChangeRequestBusinessReason
- TestPlanDescription
- ImplementationPlanDescription
- RiskImpactAnalysisText
- ClosedStatusCommentText
- FinalReviewNotes文本
- 映射所有必填字段后，单击保存并关闭。
- 转到数据流选项卡，监控 ChangeRequest_Home 数据流。等待状态更改为活动，这表示 Data 360 接收并映射了数据。
创建搜索索引
创建搜索索引，以快速高效地查询 AI 驱动功能的变更请求数据。您可以使用高级设置进行更多控制。
- 在 Data Cloud 中，转到搜索索引选项卡。如果您没有看到搜索索引选项卡，请单击更多，然后选择它。
- 在新的搜索索引配置窗口中，选择高级设置，然后单击下一步。
- 选择变更请求数据模型对象。
- 单击下一步。
-
在分块步骤中：
- 单击管理字段。
- 选中主题和描述字段的复选框。这些字段用于创建可搜索文本块。
- 单击保存。
- 单击下一步。
- 在矢量化步骤中，选择 E5 Large V2 嵌入模型，然后单击下一步。
- 根据嵌入模型选择矢量化策略。此策略确定 Data 360 在构建搜索结果时如何衡量非结构化数据的语义相关性
-
在筛选字段步骤中，将您希望用于筛选搜索结果的字段从可用字段列表拖到选定字段区域。添加这些推荐字段：
- 状态类别
- 类别
- 单击下一步。
- 在查看和构建步骤中，查看完整配置。
-
单击保存以创建和构建搜索索引。
在创建和处理搜索索引后，您可以从“搜索索引”选项卡查看配置详细信息和进程历史。
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