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Création d'un index de recherche de problème pour les services informatiques
Créez un flux de données à partir de votre organisation Salesforce, mappez les données avec le modèle de données approprié, puis créez un index de recherche afin de rendre vos données problématiques utilisables pour les fonctionnalités IA qui utilisent Data 360.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Enterprise Edition et Unlimited Edition avec Agentforce IT Service. |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour créer des index de recherche : | Administrateur Data Cloud |
Configuration du flux de données Problème
Créez un flux de données pour ingérer vos données problématiques depuis Salesforce vers Data Cloud.
- Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Data Cloud.
- Cliquez sur l'onglet Flux de données.
- Dans la fenêtre Flux de données, cliquez sur Nouveau.
- Sous Sources connectées, sélectionnez Salesforce CRM, puis cliquez sur Suivant.
- Sélectionnez l'organisation Salesforce qui contient vos données de problème.
-
Cliquez sur Afficher les objets.
La liste des objets Salesforce disponibles s'affiche.
- Recherchez et sélectionnez l'objet Problème, puis cliquez sur Suivant.
-
Dans la page de détail du problème :
- Sélectionnez la catégorie d'objet sur Autres.
- Assurez-vous que tous les champs obligatoires sont sélectionnés. Par défaut, tous les champs sont inclus.
- Cliquez sur Suivant.
-
Vérifiez les détails du flux de données, puis cliquez sur Déployer.
Après le déploiement, Data 360 crée un flux de données nommé Problem_Home.
Mappage des champs de flux de données
Mappez les champs d'enregistrement Problème avec les champs correspondants dans l'objet modèle de données (DMO) Problème. Le mappage garantit que Data 360 interprète correctement vos données.
- Sous l'onglet Flux de données, cliquez sur le flux de données Peoblem_Home que vous venez de créer.
- Dans la carte de mappage des données, cliquez sur Démarrer.
-
Dans la carte des entités du modèle de données, cliquez sur Sélectionner des objets.
Dans l'interface de mappage des données, les champs sources de Problem_Home sont affichés à gauche et les champs cibles du modèle de données à droite.
-
Mappez les champs requis pour vos processus. Mappez les champs recommandés suivants :
- Problemid
- ProblemNumber
- ObjetDescription
- Description
- CatégorieProblème
- ProblemSubCateogory
- ProblemPriority
- ProblemStatusCategory
- RootCauseSummaryText
- OwnerId
- CreatedDate
- ProblemImpact
- ProblemUrgence
- ProblemStatus
- ProblemResolutionStatus
- ResolutionSummaryText
- Solution de contournementDescription
- PermanentSolutionDescription
- CommentTexte
- Après avoir mappé tous les champs obligatoires, cliquez sur Enregistrer et fermer.
- Accédez à l'onglet Flux de données et surveillez le flux de données Problem_Home. Attendez que le statut change en Actif, ce qui indique que Data 360 a ingéré et mappé les données.
Créer l'index de recherche
Créez un index de recherche afin de permettre une interrogation rapide et efficace des données de vos problèmes pour les fonctionnalités pilotées par l'IA. Vous pouvez utiliser un kit de données préconfiguré pour une configuration rapide ou utiliser la configuration avancée pour plus de contrôle.
- Dans Data Cloud, accédez à l'onglet Index de recherche. Si l'onglet index de recherche n'est pas affiché, cliquez sur Plus, puis sélectionnez-le.
- Cliquez sur Nouveau.
-
Dans la nouvelle fenêtre de configuration de l'index de recherche, choisissez votre méthode de configuration:
- Depuis un kit de données : Pour une configuration simplifiée, sélectionnez Dans un kit de données. Sélectionnez Kit de données Services TI dans la liste, sélectionnez l'index Problème, puis cliquez sur Suivant.
- Configuration avancée : Pour un contrôle manuel, sélectionnez Configuration avancée, puis cliquez sur Suivant.
- Sélectionnez l'objet modèle de données Problème.
- Cliquez sur Suivant.
-
À l'étape de segmentation :
- Cliquez sur Gérer les champs.
- Cochez les cases des champs Objet et Description. Ces champs sont utilisés pour créer des segments de texte recherchables.
- Cliquez sur Enregistrer.
- Cliquez sur Suivant.
- À l'étape de vectorisation, sélectionnez le modèle d'incorporation E5 Large V2, puis cliquez sur Suivant.
- Sélectionnez une stratégie de vectorisation basée sur votre modèle d'incorporation. Cette stratégie détermine comment Data 360 mesure la pertinence sémantique de vos données non structurées lors de l'élaboration des résultats de recherche.
-
Dans les champs de l'étape de filtrage, faites glisser les champs que vous souhaitez utiliser pour filtrer les résultats de recherche depuis la liste des champs disponibles vers la zone des champs sélectionnés. Ajoutez les champs recommandés suivants :
- Catégorie du statut
- Catégorie
- Résumé des causes premières
- Priorité
- ID de propriétaire
- Date de création
- Cliquez sur Suivant.
- À l'étape de révision et d'élaboration, vérifiez la configuration complète.
-
Cliquez sur Enregistrer pour créer et élaborer l'index de recherche
Une fois l'index de recherche créé et traité, vous pouvez afficher ses détails de configuration et l'historique des processus depuis l'onglet index de recherche.
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