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Erstellen eines Suchindex für Product2 für IT-Services
Erstellen Sie einen Datenstrom aus Ihrer Salesforce-Organisation, ordnen Sie die Daten dem entsprechenden Datenmodell zu und erstellen Sie dann einen Suchindex, damit Ihre product2-Daten für AI-Funktionen verwendet werden können, die Data 360 verwenden.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Performance und Unlimited Edition mit Agentforce IT Service. |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Erstellen von Suchindizes: | Data Cloud-Administrator |
Konfigurieren des Produktdatenstroms
Erstellen Sie einen Datenstrom, um Ihre product2-Daten aus Salesforce in Data 360 aufzunehmen.
- Suchen Sie im App Launcher den Eintrag Data Cloud und wählen Sie ihn aus.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Datenströme.
- Klicken Sie im Fenster "Datenstrom" auf Neu.
- Wählen Sie unter "Verbundene Quellen" die Option Salesforce CRM aus und klicken Sie auf Weiter.
- Wählen Sie die Salesforce-Organisation aus, die Ihre product2-Daten enthält.
-
Klicken Sie auf Objekte anzeigen.
Es wird eine Liste der verfügbaren Salesforce-Objekte angezeigt.
- Suchen Sie das Objekt "Produkt", wählen Sie es aus und klicken Sie dann auf Weiter.
-
Auf der Detailseite prodcut2:
- Wählen Sie als Objektkategorie Andere aus.
- Stellen Sie sicher, dass alle Pflichtfelder ausgewählt sind. Standardmäßig sind alle Felder enthalten.
- Klicken Sie auf Weiter.
-
Überprüfen Sie die Datenstromdetails und klicken Sie auf Bereitstellen.
Nach der Bereitstellung erstellt Data 360 einen neuen Datenstrom mit dem Namen Product2_Home.
Zuordnen von Datenstromfeldern
Ordnen Sie Product2-Datensatzfelder den entsprechenden Feldern im Product2-Datenmodellobjekt (DMO) zu. Die Zuordnung stellt sicher, dass Ihre Daten richtig interpretiert werden.
- Klicken Sie auf der Registerkarte "Datenströme" auf den soeben erstellten Datenstrom Product2_Home.
- Klicken Sie auf der Datenzuordnungskarte auf Start.
-
Klicken Sie auf der Karte mit den Datenmodelleinheiten auf Objekte auswählen.
Auf der Datenzuordnungsoberfläche sehen Sie links die Quellfelder aus Product2_Home und rechts die Zielfelder im Datenmodell.
-
Ordnen Sie die Felder zu, die für Ihre Prozesse erforderlich sind. Ordnen Sie die folgenden empfohlenen Felder zu:
- Name
- Beschreibung
- Aktiv
- UsedFor
- ProductId
- SubjectText
- Beschreibung
- ProductCategory
- ProductSubCateogory (Produktunterkategorie)
- ProductUrgency
- ProductImpact
- ProductStatusCategory
- CreatedDate
- ProductPriority (Produktpriorität)
- ProductNumber
- ProductStatus
- ProductResolution (Produktauflösung)
- ProductResolutionStatus
- ResolutionSummaryText
- IsMajorProduct
- ProductType
- OwnerId
- Nachdem Sie alle Pflichtfelder zugeordnet haben, klicken Sie auf Speichern und schließen.
- Navigieren Sie zur Registerkarte "Datenströme" und überwachen Sie den Datenstrom "Product2_Home". Warten Sie, bis der Status zu "Aktiv" geändert wird, was angibt, dass Data 360 die Daten aufgenommen und zugeordnet hat.
Erstellen des Suchindex
Erstellen Sie eine Produktsuche2, um eine schnelle und effiziente Abfrage Ihrer Produkt2-Daten für AI-gestützte Funktionen zu ermöglichen. Sie können ein vorkonfiguriertes Daten-Kit für eine schnelle Einrichtung oder die erweiterte Einrichtung für mehr Kontrolle verwenden.
- Navigieren Sie in Data Cloud zur Registerkarte Suchindex. Wenn die Registerkarte "Suchindex" nicht angezeigt wird, klicken Sie auf Mehr und wählen Sie sie aus.
- Klicken Sie auf Neu.
-
Wählen Sie im Konfigurationsfenster für den neuen Suchindex Ihre Setup-Methode aus:
- Aus einem Daten-Kit: Wählen Sie für eine optimierte Einrichtung Aus einem Daten-Kit aus. Wählen Sie in der Liste IT Services Data Kit (IT-Services-Daten-Kit) aus, wählen Sie den Index Product2 aus und klicken Sie dann auf Weiter.
- Erweitertes Setup: Wählen Sie für die manuelle Steuerung Erweitertes Setup aus und klicken Sie auf Weiter.
- Wählen Sie das Datenmodellobjekt Product2 aus.
- Klicken Sie auf Weiter.
-
Im Schritt "Blockierung":
- Klicken Sie auf Felder verwalten.
- Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die Felder Name und Beschreibung. Diese Felder werden zum Erstellen durchsuchbarer Textblöcke verwendet.
- Klicken Sie auf Speichern.
- Klicken Sie auf Weiter.
- Wählen Sie im Vektorisierungsschritt das E5 Large V2 Embedding Model aus und klicken Sie auf Weiter.
- Wählen Sie eine Vektorisierungsstrategie basierend auf Ihrem Einbettungsmodell aus. Diese Strategie bestimmt, wie Data 360 Ihre unstrukturierten Daten für die semantische Relevanz beim Erstellen von Suchergebnissen misst.
-
Ziehen Sie im Schritt "Felder zum Filtern" die Felder, die Sie zum Filtern der Suchergebnisse verwenden möchten, aus der Liste der verfügbaren Felder in den ausgewählten Feldbereich. Fügen Sie die folgenden empfohlenen Felder hinzu:
- Aktiv
- UsedFor
- Klicken Sie auf Weiter.
- Überprüfen Sie im Schritt "Überprüfen und erstellen" die vollständige Konfiguration.
-
Klicken Sie auf Speichern, um den Suchindex zu erstellen.
Nachdem der Suchindex erstellt und verarbeitet wurde, können Sie seine Konfigurationsdetails und den Prozessverlauf auf der Registerkarte "Suchindex" anzeigen.
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