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Création d'un index de recherche pour Product2 for IT Services
Créez un flux de données à partir de votre organisation Salesforce, mappez les données avec le modèle de données approprié, puis créez un index de recherche afin de rendre vos données product2 utilisables pour les fonctionnalités IA qui utilisent Data 360.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : éditions Enterprise, Performance et Unlimited avec Agentforce IT Service. |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour créer des index de recherche : | Administrateur Data Cloud |
Configuration du flux de données Produit
Créez un flux de données pour ingérer dans Data 360 vos données product2 depuis Salesforce.
- Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Data Cloud.
- Cliquez sur l'onglet Flux de données.
- Dans la fenêtre Flux de données, cliquez sur Nouveau.
- Sous Sources connectées, sélectionnez Salesforce CRM, puis cliquez sur Suivant.
- Sélectionnez l'organisation Salesforce qui contient vos données product2.
-
Cliquez sur Afficher les objets.
La liste des objets Salesforce disponibles s'affiche.
- Recherchez et sélectionnez l'objet Produit, puis cliquez sur Suivant.
-
Dans la page de détail de prodcut2 :
- Sélectionnez la catégorie d'objet sur Autres.
- Assurez-vous que tous les champs obligatoires sont sélectionnés. Par défaut, tous les champs sont inclus.
- Cliquez sur Suivant.
-
Vérifiez les détails du flux de données, puis cliquez sur Déployer.
Après le déploiement, Data 360 crée un flux de données nommé Product2_Home.
Mappage des champs de flux de données
Mappez les champs d'enregistrement Product2 avec les champs correspondants dans l'objet modèle de données (DMO) Product2. Le mappage permet d'interpréter correctement vos données.
- Sous l'onglet Flux de données, cliquez sur le flux de données Product2_Home que vous venez de créer.
- Dans la carte de mappage des données, cliquez sur Démarrer.
-
Dans la carte des entités du modèle de données, cliquez sur Sélectionner des objets.
Dans l'interface de mappage des données, les champs sources de Product2_Home sont affichés à gauche et les champs cibles du modèle de données à droite.
-
Mappez les champs requis pour vos processus. Mappez les champs recommandés suivants :
- Nom
- Description
- Actif
- Utilisé pour
- ProductId
- SubjectText
- Description
- ProductCategory
- ProductSubCateogory
- ProductUrgency
- ProductImpact
- ProductStatusCategory
- CreatedDate
- ProductPriority
- ProductNumber
- ProductStatus
- ProductResolution
- ProductResolutionStatus
- ResolutionSummaryText
- IsMajorProduct
- ProductType
- OwnerId
- Après avoir mappé tous les champs obligatoires, cliquez sur Enregistrer et fermer.
- Accédez à l'onglet Flux de données et surveillez le flux de données Product2_Home. Attendez que le statut change en Actif, ce qui indique que Data 360 a ingéré et mappé les données.
Créer l'index de recherche
Créez une recherche Product2 afin d'activer l'interrogation rapide et efficace de vos données Product2 pour des fonctionnalités pilotées par l'IA. Vous pouvez utiliser un kit de données préconfiguré pour une configuration rapide ou utiliser la configuration avancée pour plus de contrôle.
- Dans Data Cloud, accédez à l'onglet Index de recherche. Si l'onglet Index de recherche n'est pas affiché, cliquez sur Plus, puis sélectionnez-le.
- Cliquez sur Nouveau.
-
Dans la nouvelle fenêtre de configuration de l'index de recherche, choisissez votre méthode de configuration:
- Depuis un kit de données : Pour une configuration simplifiée, sélectionnez Dans un kit de données. Sélectionnez IT Services Data Kit dans la liste, sélectionnez l'index Product2, puis cliquez sur Suivant.
- Configuration avancée : Pour un contrôle manuel, sélectionnez Configuration avancée, puis cliquez sur Suivant.
- Sélectionnez l'objet modèle de données Product2.
- Cliquez sur Suivant.
-
À l'étape de segmentation :
- Cliquez sur Gérer les champs.
- Cochez les cases des champs Nom et Description. Ces champs sont utilisés pour créer des segments de texte recherchables.
- Cliquez sur Enregistrer.
- Cliquez sur Suivant.
- À l'étape de vectorisation, sélectionnez le modèle d'incorporation E5 Large V2, puis cliquez sur Suivant.
- Sélectionnez une stratégie de vectorisation basée sur votre modèle d'incorporation. Cette stratégie détermine comment Data 360 mesure la pertinence sémantique de vos données non structurées lors de l'élaboration des résultats de recherche.
-
Dans les champs de l'étape de filtrage, faites glisser les champs que vous souhaitez utiliser pour filtrer les résultats de recherche depuis la liste des champs disponibles vers la zone des champs sélectionnés. Ajoutez les champs recommandés suivants :
- Active
- Utilisé pour
- Cliquez sur Suivant.
- À l'étape de révision et d'élaboration, vérifiez la configuration complète.
-
Cliquez sur Enregistrer pour créer et élaborer l'index de recherche
Une fois l'index de recherche créé et traité, vous pouvez afficher ses détails de configuration et l'historique des processus depuis l'onglet index de recherche.
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