Skapa tilldelningsregler för IT-tjänster från mallar
Skapa tilldelningsregler för incidenter, problem, ändringsbegäranden och servicebegäranden med hjälp av de tillgängliga mallarna. Konfigurera kriterierna för att tilldela posten och gör tilldelningsregeln till standardregeln för objekttypen för effektiv IT-tjänstleverans.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise, Performance och Unlimited Editions med Agentforce IT Service. |
Anteckning Releasetilldelningsregler är inte tillgängliga som mall. Skapa tilldelningsregler för utgåvor genom att bygga en egen tilldelningsregel. Se Skapa egna tilldelningsregler.
Skapa de köer du vill dirigera poster med innan du skapar tilldelningsregler. Du kan antingen skapa köer manuellt eller konfigurera omnikanaldirigering för att dirigera köade incidentposter till tillgängliga supportrepresentanter.
- Från Salesforce Go-sidan, gå till fliken Funktioner, sök efter och välj Tilldelningsregler för IT-service.
- I sektionen Konfigurera tilldelningsregler med uttrycksuppsättningar, klicka på Gå till affärsregelmotor.
- På sidan IT-tjänsttilldelning, klicka på Skapa från mall.
-
Välj en tilldelningsregelmall baserat på det objekt vars poster du vill dirigera.
Till exempel incidenttilldelningsregel.
-
I byggaren för uttrycksuppsättningar, gå igenom de förkonfigurerade listgrupperna och deras dirigeringslogik.
Varje listgrupp måste innehålla tilldelningskriterier och elementen Tilldela till en kö eller Tilldela till en användare för att utvärdera villkor och dirigera poster.
-
För att ändra malllogiken, uppdatera de befintliga elementen efter behov:
- I tilldelningskriterier, ändra filtervillkorskraven (till exempel Alla villkor uppfylls (OCH), Något villkor uppfylls (ELLER) eller Egen villkorslogik uppfylls).
- Uppdatera fälten resurs, operator eller värde.
- Klicka på Lägg till villkor för att lägga till fler villkor.
- I tilldelningen till ett köelement, välj en annan kö för att dirigera matchande poster.
- För att ändra strukturen på en listgrupp, använd elementmenyn för att duplicera ett element eller ta bort ett element.
- För att lägga till ny logik, klicka på ikonen + i listgruppen och lägg sedan till de element du behöver (till exempel Tilldelningskriterier, Tilldela till en kö eller Tilldela till en användare).
-
Klicka på Spara som och välj ett av dessa alternativ:
Ny tilldelning av IT-tjänster Skapar en ny tilldelningsregelpost och en inledande version med den aktuella uttrycksuppsättningslogiken. Använd detta alternativ för att skapa en separat tilldelningsregel istället för att uppdatera den befintliga. Ny version av IT-tjänsttilldelning Skapar en ny version av en befintlig tilldelningsregel med den aktuella uttrycksuppsättningslogiken. Använd detta alternativ för att uppdatera eller utöka dirigeringslogik samtidigt som du behåller samma tilldelningsregelpost. -
Om du valde Ny IT-tjänsttilldelning:
- I Rankning, ange en rangordning.
- För att aktivera versionen, välj Aktiv.
- Spara ändringarna.
-
Om du valde Ny IT-tjänsttilldelningsversion:
- Från IT-tjänsttilldelning, välj en befintlig tilldelningsregel.
- I Versionsnummer, ange ett versionsnummer.
- Spara ändringarna.
- Ange en standardtilldelningsregel.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
