Werknemers instellen voor IT-services
Voor een naadloze service-ervaring moet u werknemersrecords maken met behulp van de juiste licenties en de benodigde machtigingen toewijzen om ervoor te zorgen dat ze het juiste niveau van toegang en ondersteuning hebben.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise, Performance en Unlimited Edition met Agentforce IT Service. |
| Vereiste gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Gebruikers maken: | Interne gebruikers beheren |
| Gebruiker van medewerker inschakelen: | Bewerktoegang voor gebruikersrecord |
Werknemers maken
Als u uw medewerkers wilt instellen, maakt u eerst een gebruiker met de licentie Gecombineerde medewerker en wijst u deze vervolgens aan als medewerker.
Zie Details van gecombineerde werknemerslicentie voor meer informatie over deze licentie.
-
Maak een persoonsaccount.
- Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Accounts.
- Klik op Nieuw en maak een persoonsaccount.
- Geef de details van de gebruiker op, zoals voor- en achternaam.
- Sla de wijzigingen op.
-
Maak en publiceer een Experience Cloud-site voor uw werknemers met behulp van een IT-servicesjabloon.
Zie De gecombineerde werknemerslicentie toewijzen om de stappen te voltooien voor het toevoegen van de werknemersgebruikers als leden van de Experience Cloud-site.
- Maak een nieuwe gebruikersrecord.
- Wijs de nieuwe gebruiker die u hebt gemaakt, de licentie Gecombineerde medewerker en de gekoppelde machtigingensetlicenties en machtigingensets toe.
- Wijs de machtigingenset ITSM Portal Uel User toe aan uw gebruiker.
-
Aanwijzen als medewerker.
- Zoek vanuit de Appstarter naar en selecteer Mensen.
- Selecteer de gebruiker die u hebt gemaakt.
- Klik op Medewerkergebruiker inschakelen.
- Geef de specifieke details van de medewerker op, zoals de gekoppelde contactpersoon, het nummer van de medewerker, de begindatum en de status van de medewerker.
- Sla de wijzigingen op om de officiële werknemersrecord te maken.
- Geef uw werknemers toegang tot Microsoft Teams.
- Geef uw werknemers toegang tot Slack.
Verwijs de medewerker naar de URL van uw werknemersportal. De medewerker kan op de inlogpagina op Wachtwoord vergeten klikken en de e-mailaanwijzingen volgen om zijn of haar wachtwoord in te stellen en de portal te gaan gebruiken.
Een servicebeheermachtiging toewijzen aan medewerkers
Maak een servicebeheerprivilege en wijs dit toe aan medewerkers, zodat records voor medewerkers met meer rechten worden geprioriteerd door het IT-team, ongeacht of ze de record zelf vastleggen of dat een IT-servicevertegenwoordiger deze voor hen vastlegt. Wanneer een medewerker met servicebeheermachtigingen die voldoen aan de escalatiedrempel een incident meldt, wordt er een banner weergegeven op de incidentrecord die aangeeft dat het incident prioriteit heeft gekregen voor onderzoek en oplossing.
Zorg ervoor dat u keuzelijstwaarden voor Tag hebt toegevoegd voor Servicebeheermachtigingen in Objectbeheer. Tags categoriseren machtigingen en kunnen binnen records worden hergebruikt. Salesforce biedt standaard geen waarden voor Tag. Zie Keuzelijstwaarden toevoegen of bewerken voor het toevoegen of bewerken van keuzelijstwaarden voor tags.
-
Stel servicebeheerprivileges en een escalatiedrempel in om records te prioriteren en maak de servicebeheerprivileges die u aan werknemers toewijst.
- Zoek vanuit Set-up in het vak Snel zoeken naar en selecteer Salesforce Go.
- Zoek en selecteer Incidentbeheer in het zoekvak.
- Schakel in de sectie Basisprincipes instellen Toewijzing van machtigingen voor Servicebeheer in.
- Klik in de sectie Servicebeheermachtigingen configureren op Ga naar Set-up.
- Klik in de sectie Servicemachtigingen op Nieuw.
-
Geef de details op.
Veld Beschrijving Beschrijving Geef een beschrijving van het privilege op. Bijvoorbeeld, Dit is alleen voor bevoorrechte medewerkers. Tag Selecteer een tag. Bijvoorbeeld Bevoegde gebruiker of Algemene gebruiker. Functietype Selecteer een functietype. IT Service is standaard beschikbaar. Toegangsniveau Geef een toegangsniveau voor de machtiging op. Hogere toegangsniveaus vertegenwoordigen werknemers met een hogere prioriteit in uw organisatie. Toegangsniveaus bepalen of incidenten die door een medewerker worden gemaakt of gemeld, voldoen aan de escalatiedrempel en automatisch prioriteit krijgen. - Sla uw wijzigingen op.
- (Optioneel) Gebruik voor het bijwerken of verwijderen van een serviceprivilege het menu Rijacties en selecteer Bewerken of Verwijderen.
-
Wijs een serviceprivilege toe aan medewerkers zodat incidenten automatisch prioriteit krijgen wanneer een incident wordt gemaakt door of gerapporteerd voor een medewerker met een speciale status.
- Zoek in de sectie Servicemachtigingen het serviceprivilege dat u wilt toewijzen.
- Selecteer Toewijzen in het menu Rijacties.
-
Geef voor het zoeken naar de medewerker de naam van de medewerker op bij Werknemers zoeken.
Alleen actieve medewerkers worden weergegeven in de zoekresultaten. Geef minstens enkele lettertekens op om overeenkomende medewerkers te zien.
- Klik naast de naam van de medewerker op Toevoegen.
- (Optioneel) Als u een toewijzing van een medewerker wilt verwijderen, klikt u in de sectie Toegewezen medewerkers op het pictogram Verwijderen naast de naam van de medewerker.
-
Sla uw wijzigingen op.
Als aan een medewerker meerdere servicemachtigingen zijn toegewezen, worden incidenten geprioriteerd op basis van het hoogste toegangsniveau dat aan de medewerker is toegewezen.
-
Selecteer het toegangsniveau dat bepaalt wanneer incidenten automatisch worden geprioriteerd op basis van de medewerker in het veld Gerapporteerd door.
Wijzigingen in servicemachtigingen of escalatiedrempel zijn van toepassing op nieuwe of bijgewerkte incidenten.
- Klik in de sectie Drempelwaarde voor incidentescalatie op Instellen.
-
Selecteer een escalatiedrempelwaarde.
Als u bijvoorbeeld 2 selecteert, worden incidenten die zijn gemaakt of gemeld door werknemers met toegangsniveau 2 of hoger, automatisch geclassificeerd als gebruikers met extra machtigingen.
Standaard is de escalatiedrempel het hoogste toegangsniveau (2147483647), waardoor records pas automatisch prioriteit krijgen nadat u servicebeheermachtigingen hebt geconfigureerd en een drempelwaarde hebt ingesteld.
- Sla uw wijzigingen op.
