第 7 阶段 — 移交和第 2 天计划

结果：实施团队完成初始设置，并记录配置、确定的所有者和下一个实施活动的商定顺序。

1. 确认正在运行的内容

   与客户一起完成此核对清单：

   • 设置软件包：已安装；已选择安装：标准/自定义
   • 示例数据：已安装/未安装
   • IT 团队用户：创建 N 个，分配 N 个 PSG
   • 员工用户：N 个已创建，入口网站可访问
   • 队列和组：已创建、已填充
   • 优先级矩阵：为事件（和问题/变更？）配置
   • 字段映射：已审核
   • 端到端测试：通过
2. 推荐第 2–第 30 天的顺序

   为客户未来 30 天建议此默认顺序。客户会根据优先级进行调整。

   周	焦点	原因
   第 2-3 天	Knowledge 管理 — 导入或创建初始文章	启用基础自助回答，并支持履行者解决
   第 4-7 天	Slack 和/或 Microsoft 团队渠道推出	使 IT 服务在员工的现有协作渠道中可用
   第 2 周	问题管理工作流（如果尚未激活）；重大事件工作流	帮助贵组织管理重复出现且影响大的问题
   第2-3周	CMDB 和发现设置，将 CI 链接到事件	影响分析和服务图表
   第 3 周	变更管理 + IT 服务日历 + 风险评估	支持生产变更的受控计划和执行
   第 4 周	发布管理；员工和履行者客服人员功能（已许可和配置）	扩展自动化和履行者帮助
   进行中	Tableau 和 Data 360 Analytics；KPI 仪表板	持续改进

3. 将其指向学习资源

   继续 Agentforce IT 服务帮助主题，了解实施中包含的功能。将 Trailhead、开发人员文档和产品视频用作补充学习资源。

   • Trailhead — Agentforce IT 服务：快速查看（方向）
   • Trailhead — Agentforce IT 服务基本知识（深入模块）
   • Agentforce IT 服务开发人员指南（适用于自定义和标准对象）
   • 产品视频：Agentforce IT 服务概览、事件管理、问题管理、变更管理、发布管理、自助入口网站、全方位路由、分配规则、IT 服务日历、通知
4. 安排第 2 天签到

   阻止 30 分钟 1-2 个工作日。用于：

   • 解决任何第 1 天的剩余问题
   • 确认第 2-30 天计划
   • 确定客户要加入的第一个真实（非示例）工作流