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Phase 2 – Ausführen des Pakets für die anfängliche Einrichtung
Ergebnis: Das ausgewählte Setup-Paket "Agentforce IT Service" ist installiert und der Administrator hat die zusätzliche Konfiguration identifiziert, die für den anfänglichen Umfang erforderlich ist.
Benutzerberechtigung erforderlich: Anzeigen von Setup und Konfiguration in Salesforce Go.
- Wählen Sie aus, ob Beispieldaten installiert werden sollen. Beispieldaten stellen vorgefertigte Vorfälle, Probleme und Knowledge-Artikel zur Erkundung bereit. Sie sind jedoch nicht erforderlich, um FRE auszuführen oder die Journey für Tag 1 zu validieren. Wählen Sie die Option aus, die zur Zielumgebung und zu den Datenrichtlinien Ihrer Organisation passt. Verwenden Sie bei der Installation ohne Beispieldaten kontrollierte Pilotdatensätze während der durchgängigen Validierung.
- Wählen Sie die entsprechende Standard- oder benutzerdefinierte Installation aus. Bestätigen Sie die ausgewählten Funktionssätze und Anspruchsanforderungen, bevor Sie auf Installieren klicken. Wenn Sie die Installationsauswahl später ändern, kann eine erneute Bereitstellung erforderlich sein.
Inhaber: Systemadministrator
Verwenden Sie die Installationsverfahren, um das ausgewählte Setup-Paket zu installieren, bevor Sie die restlichen Funktionen in Ihrem ursprünglichen Umfang konfigurieren. Entsprechende Informationen finden Sie unter Einrichten von Agentforce IT Service mit Salesforce Go und Einrichten von Agentforce IT Service mit Setup-Paketen.
- Öffnen Sie im Zahnradmenü (oder im Haupt-Setup-Menü) Salesforce Go.
- Suchen Sie die Karte Agentforce IT Service Solution (IT-Servicelösung für Agentforce) und klicken Sie auf .
- Klicken Sie auf Erste Schritte, überprüfen Sie die automatisierten Vorteile und klicken Sie auf Installieren.
- Wählen Sie Ihren Pfad aus: IT-Service-Standardinstallation oder benutzerdefinierte IT-Service-Installation
- Wählen Sie Installieren mit Beispieldaten oder Installieren ohne Beispieldaten aus.
- Warten Sie auf den Abschluss der Installation.
- Identifizieren Sie im Abschnitt "Benutzerzugriff verwalten", der nach der Installation angezeigt wird, die Berechtigungssatzgruppen, die in Phase 3 benötigt werden, beispielsweise "Änderungsanforderungserfüller", "Änderungsanforderungsmanager". Noch nicht zuweisen. Dies wird nach dem Erstellen der Benutzer vorgenommen.
Überprüfen der installierten Komponenten
Das Paket installiert die in der ausgewählten Setup-Option enthaltenen Komponenten. Überprüfen Sie in Salesforce Go die installierten Funktionssätze und identifizieren Sie die zusätzlichen Arbeiten, die für Ihren anfänglichen Umfang erforderlich sind.
Durch die Installation allein ist nicht jede Funktion einsatzbereit. Führen Sie die entsprechenden Daten-, Benutzerzugriffs-, Zuweisungs-, Weiterleitungs-, Benachrichtigungs-, Portal- und Kanalkonfigurationen aus, bevor Sie diese Funktionen validieren.
Wenn Sie Beispieldaten installiert haben, verwenden Sie sie für die erste Erkundung. Wenn Sie ohne Beispieldaten installiert haben, erstellen Sie während der durchgängigen Validierung kontrollierte Pilotdatensätze.
Validierung
- Sie können zu den Registerkarten "Vorfälle", "Probleme", "Änderungsanforderungen" und "Versionsanforderungen" navigieren.
- Wenn Sie "Beispieldaten" ausgewählt haben, wird in der Listenansicht mindestens ein Beispiel-Vorfall angezeigt.
- Auf der Salesforce Go-Seite werden die Agentforce IT Service-Funktionssätze aufgeführt, die nach Agentforce IT Service gefiltert auf der Registerkarte "Funktionssätze" aufgeführt sind.
Häufige Fallstricke
- Falscher Pfad gesperrt. Standard und Benutzerdefiniert können nicht ohne erneute Bereitstellung ausgetauscht werden. Dreifache Prüfung des Anspruchs vor der Installation.
- Bereitstellen von Benutzern vor der Installation: Führen Sie das ausgewählte Setup-Paket aus, bevor Sie Pilotbenutzern die Produktberechtigungssatzgruppen zuweisen.
