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Fase 2: Ejecutar el paquete de configuraciĆ³n inicial
Resultado: El paquete de configuraciĆ³n de Agentforce IT Service seleccionado estĆ” instalado y el administrador identificĆ³ la configuraciĆ³n adicional requerida para el Ć”mbito inicial.
Se requiere permiso de usuario: Ver parĆ”metros y configuraciĆ³n en Salesforce Go.
- Elija si desea instalar datos de muestra. Los datos de muestra proporcionan incidentes preparados, problemas y artĆculos Knowledge para la exploraciĆ³n, pero no se requieren para ejecutar FRE o validar la trayectoria del DĆa 1. Seleccione la opciĆ³n que se ajuste al entorno de destino y las polĆticas de datos de su organizaciĆ³n. Si instala sin datos de muestra, utilice registros piloto controlados durante la validaciĆ³n de extremo a extremo.
- Seleccione la instalaciĆ³n estĆ”ndar o personalizada apropiada. Confirme los conjuntos de funciones seleccionados y los requisitos de asignaciĆ³n antes de hacer clic en Instalar. Cambiar la opciĆ³n de instalaciĆ³n mĆ”s adelante puede requerir reabastecimiento.
Propietario: Administrador del sistema
Utilice los procedimientos de instalaciĆ³n para instalar el paquete de configuraciĆ³n seleccionado antes de configurar las funciones restantes en su Ć”mbito inicial. Consulte Configurar Agentforce IT Service con Salesforce Go y Configurar Agentforce IT Service utilizando paquetes de configuraciĆ³n.
- Desde el menĆŗ de engranajes (o el menĆŗ ConfiguraciĆ³n principal), abra Salesforce Go.
- Localice la tarjeta SoluciĆ³n Agentforce IT Service y haga clic en Configurar.
- Haga clic en Primeros pasos, revise los beneficios automatizados y haga clic en Instalar.
- Seleccione su ruta: InstalaciĆ³n estĆ”ndar de Servicio de TI o InstalaciĆ³n personalizada de Servicio de TI
- Seleccione Instalar con datos de muestra o Instalar sin datos de muestra.
- Espere que se complete la instalaciĆ³n.
- En la secciĆ³n Gestionar acceso de usuario que aparece despuĆ©s de la instalaciĆ³n, identifique los Grupos de conjuntos de permisos (PSG) que se necesitarĆ”n en la Fase 3: por ejemplo, Relleno de solicitud de cambio, Gestor de solicitud de cambio. No asigne aĆŗn; lo harĆ” despuĆ©s de crear los usuarios.
Revise los componentes instalados
El paquete instala los componentes incluidos en la opciĆ³n de configuraciĆ³n seleccionada. En Salesforce Go, revise los conjuntos de funciones instalados e identifique el trabajo adicional requerido para su Ć”mbito inicial.
La instalaciĆ³n por sĆ sola no hace que todas las funciones sean operativas. Complete la configuraciĆ³n de datos, acceso de usuario, asignaciĆ³n, enrutamiento, notificaciĆ³n, portal y canal antes de validar esas funciones.
Si instalĆ³ datos de muestra, utilĆcelos para la exploraciĆ³n inicial. Si instalĆ³ sin datos de muestra, cree registros piloto controlados durante la validaciĆ³n de extremo a extremo.
ValidaciĆ³n
- Puede navegar a las fichas Incidentes, Problemas, Solicitudes de cambio y Solicitudes de versiĆ³n.
- Si eligiĆ³ Datos de muestra, puede ver al menos un Incidente de muestra en la vista de lista.
- Puede encontrar la pƔgina Salesforce Go y ver los conjuntos de funciones de Agentforce IT Service enumerados bajo la ficha Conjuntos de funciones cuando se filtran para Agentforce IT Service.
Escollos comunes
- Ruta incorrecta bloqueada. EstĆ”ndar frente a Personalizado no se puede intercambiar sin volver a aprovisionar. Compruebe tres veces la asignaciĆ³n antes de instalar.
- Aprovisionamiento de usuarios antes de la instalaciĆ³n: Ejecute el paquete de configuraciĆ³n seleccionado antes de asignar los grupos de conjuntos de permisos de productos a usuarios piloto.
