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Phase 2 - Exécution du paquet de configuration initiale
Résultat : Le paquet de configuration Agentforce IT Service sélectionné est installé et l'administrateur a identifié la configuration supplémentaire requise pour l'étendue initiale.
Autorisation utilisateur requise : Afficher Configuration dans Salesforce Go.
- Déterminez si des exemples de données doivent être installés. Des exemples de données fournissent des incidents, des problèmes et des articles Knowledge prêts à l'emploi pour l'exploration, mais il n'est pas nécessaire d'exécuter FRE ou de valider le parcours Jour 1. Choisissez l'option adaptée à l'environnement cible et aux stratégies de données de votre organisation. Si vous installez sans données échantillons, utilisez des enregistrements pilotes contrôlés pendant la validation de bout en bout.
- Choisissez l'installation standard ou personnalisée appropriée. Vérifiez les ensembles de fonctionnalités et les exigences d'autorisation sélectionnés avant de cliquer sur Installer. Le changement ultérieur du choix d'installation peut nécessiter un reprovisionnement.
Responsable : Administrateur système
Utilisez les procédures d'installation pour installer le paquet de configuration sélectionné avant de configurer les capacités restantes dans votre périmètre initial. Voir Configuration du service informatique Agentforce avec Salesforce Go et Configuration du service informatique Agentforce en utilisant des offres groupées de configuration.
- Dans le menu d'engrenage (ou le menu Configuration principal), ouvrez Salesforce Go.
- Localisez la carte Agentforce IT Service Solution, puis cliquez sur Configurer.
- Cliquez sur Commencer, examinez les avantages automatisés, puis cliquez sur Installer.
- Choisissez votre parcours : Installation standard TI ou installation personnalisée TI
- Choisissez Installer avec des données échantillons ou Installer sans données échantillons.
- Attendez la fin de l'installation.
- Dans la section Gérer l'accès des utilisateurs qui s'affiche après l'installation, identifiez les groupes d'ensembles d'autorisations (PSG) qui seront nécessaires à la phase 3, par exemple Répondeur de demande de modification, Gestionnaire de demande de modification. N'attribuez pas encore, vous le ferez après avoir créé les utilisateurs.
Examen des composants installés
Le paquet installe les composants inclus dans l'option de configuration sélectionnée. Dans Salesforce Go, examinez les ensembles de fonctionnalités installés et identifiez le travail supplémentaire requis pour votre étendue initiale.
L'installation seule ne rend pas toutes les capacités opérationnelles. Complétez les données applicables, l'accès utilisateur, l'attribution, l'acheminement, la notification, le portail et la configuration du canal avant de valider ces capacités.
Si vous avez installé des exemples de données, utilisez-les pour l'exploration initiale. Si vous avez installé sans données échantillons, créez des enregistrements pilotes contrôlés pendant la validation de bout en bout.
Validation
- Vous pouvez accéder aux onglets Incidents, Problèmes, Demandes de modification et Demandes de version.
- Si vous choisissez Exemple de données, au moins un exemple d'incident est affiché dans la vue de liste.
- La page Salesforce Go et les ensembles de fonctionnalités Agentforce IT Service répertoriés sous l ' onglet Ensembles de fonctionnalités sont filtrés pour Agentforce IT Service.
Écueils courants
- Mauvais chemin verrouillé. Standard ou Custom ne peut pas être échangé sans reprovisionnement. Vérifiez l'autorisation avant l'installation.
- Provisionnement des utilisateurs avant l'installation : Exécutez le paquet de configuration sélectionné avant d'attribuer les groupes d'ensembles d'autorisations produit à des utilisateurs pilotes.
