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Fase 2 — Esecuzione del pacchetto di impostazione iniziale
Esito: Viene installato il pacchetto di impostazione di Agentforce IT Service selezionato e l'amministratore ha identificato la configurazione aggiuntiva richiesta per l'ambito iniziale.
Autorizzazione utente richiesta: Visualizzazione di impostazione e configurazione in Salesforce Go.
- Scegliere se installare i dati di esempio. I dati di esempio forniscono incidenti, problemi e articoli Knowledge pronti all'uso per l'esplorazione, ma non sono necessari per eseguire FRE o convalidare il journey Day 1. Scegliere l'opzione più adatta all'ambiente di destinazione e alle policy sui dati dell'organizzazione. Se si esegue l'installazione senza dati di esempio, utilizzare record pilota controllati durante la convalida end-to-end.
- Scegliere l'installazione standard o personalizzata appropriata. Confermare gli insiemi di funzioni e i requisiti dei diritti selezionati prima di fare clic su Installa. La modifica successiva della scelta di installazione può richiedere un reprovisioning.
Titolare: Amministratore del sistema
Utilizzare le procedure di installazione per installare il pacchetto di impostazione selezionato prima di configurare le funzionalità rimanenti nell'ambito iniziale. Vedere Impostazione di Agentforce IT Service con Salesforce Go e Impostazione di Agentforce IT Service mediante bundle di impostazioni.
- Dal menu ingranaggio (o dal menu principale Imposta), aprire Salesforce Go.
- Individuare la scheda Agentforce IT Service Solution e fare clic su Imposta.
- Fare clic su Per iniziare, esaminare i vantaggi automatici e fare clic su Installa.
- Scegliere il percorso: Installazione standard servizio IT o installazione personalizzata servizio IT
- Scegliere Installa con dati di esempio o Installa senza dati di esempio.
- Attendere il completamento dell'installazione.
- Nella sezione Gestisci accesso utente visualizzata dopo l'installazione, identificare i gruppi di insiemi di autorizzazioni (PSG) necessari nella fase 3, ad esempio Change Request Fulfiller, Change Request Manager. Non assegnare ancora; lo si farà dopo aver creato gli utenti.
Esame dei componenti installati
Il bundle installa i componenti inclusi nell'opzione di impostazione selezionata. In Salesforce Go, rivedere gli insiemi di funzioni installati e identificare il lavoro aggiuntivo richiesto per l'ambito iniziale.
La sola installazione non rende operative tutte le funzionalità. Completare i dati applicabili, l'accesso degli utenti, l'assegnazione, l'instradamento, la notifica, il portale e la configurazione del canale prima di convalidare tali funzionalità.
Se sono stati installati dati di esempio, utilizzarli per l'esplorazione iniziale. Se l'installazione è stata eseguita senza dati di esempio, creare record pilota controllati durante la convalida end-to-end.
Validation
- È possibile accedere alle schede Incidenti, Problemi, Richieste di modifica e Richieste di rilascio.
- Se si è scelto Dati di esempio, è possibile visualizzare almeno un Incidente di esempio nella visualizzazione elenco.
- È possibile trovare la pagina Vai a Salesforce e visualizzare gli insiemi di funzioni di Agentforce IT Service elencati nella scheda Insiemi di funzioni quando vengono filtrati per Agentforce IT Service.
Insidie comuni
- Percorso sbagliato bloccato. Standard e Personalizzato non possono essere sostituiti senza reprovisioning. Controllare tre volte il diritto prima di installare.
- Eseguire il provisioning degli utenti prima dell'installazione: Eseguire il pacchetto di impostazione selezionato prima di assegnare i gruppi di insiemi di autorizzazioni prodotto agli utenti pilota.
