フェーズ 2 — 初期設定バンドルの実行

必要なユーザー権限: 「Salesforce Go での設定・定義の参照」。

• サンプルデータをインストールするかどうかを選択します。サンプル データでは、探索用の既成のインシデント、問題、Knowledge記事が提供されますが、FREの実行や1日目ジャーニーの検証には必要ありません。対象環境と組織のデータポリシーに適したオプションを選択します。サンプルデータなしでインストールする場合は、エンドツーエンドの検証時に制御されたパイロットレコードを使用します。
• 適切な標準インストールまたはカスタムインストールを選択します。[インストール] をクリックする前に、選択した機能セットとエンタイトルメント要件を確認します。後でインストールの選択内容を変更すると、再プロビジョニングが必要になる場合があります。

所有者: システム管理者

初期範囲で残りの機能を設定する前に、インストール手順を使用して選択した設定バンドルをインストールします。「Set Up Agentforce IT Service with Salesforce Go」および「Set Up Agentforce IT Service Using Setup Bundles」を参照してください。

インストール済みコンポーネントの確認

バンドルにより、選択した設定オプションに含まれるコンポーネントがインストールされます。Salesforce Go で、インストールされた機能セットを確認し、初期範囲に必要な追加作業を特定します。

インストールだけでは、すべての機能が動作しなくなります。これらの機能を検証する前に、該当するデータ、ユーザーアクセス、割り当て、ルーティング、通知、ポータル、チャネルの設定を完了します。

サンプルデータをインストールした場合は、初期探索に使用します。サンプルデータなしでインストールした場合は、エンドツーエンドの検証中に制御パイロットレコードを作成します。

入力規則

• [インシデント]、[問題]、[変更要求]、[リリース要求] タブに移動できます。
• [サンプルデータ] を選択した場合、リストビューに少なくとも 1 つのサンプルインシデントを表示できます。
• [Salesforce Go] ページでは、Agentforce IT Service フィーチャ セットを確認できます。このフィーチャ セットは、Agentforce IT Service で絞り込まれたときに [Feature Sets] タブに表示されます。

重要

よくある落とし穴

• 間違ったパスがロックされています。標準とカスタムを切り替えるには、再プロビジョニングが必要です。インストール前にエンタイトルメントをトリプルチェックします。
• Provisioning users before installation: 製品権限セットグループをパイロットユーザーに割り当てる前に、選択した設定バンドルを実行します。