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Fase 2 – Executar o pacote de configuração inicial
Resultado: O pacote de configuração do Agentforce IT Service selecionado é instalado e o administrador identificou a configuração adicional necessária para o escopo inicial.
Permissão de usuário necessária: Exibir configuração no Salesforce Go.
- Escolha se deseja instalar dados de amostra. Os dados de amostra fornecem incidentes, problemas e artigos do Knowledge prontos para exploração, mas não são necessários para executar o FRE ou validar a jornada do Dia 1. Escolha a opção adequada ao ambiente de destino e às políticas de dados da sua organização. Se você instalar sem dados de amostra, use registros piloto controlados durante a validação de ponta a ponta.
- Escolha a instalação Padrão ou Personalizada apropriada. Confirme os conjuntos de recursos selecionados e os requisitos de direitos antes de clicar em Instalar. Alterar a opção de instalação posteriormente pode exigir reprovisionamento.
Proprietário: Administrador de sistema
Use os procedimentos de instalação para instalar o pacote de configuração selecionado antes de configurar os recursos restantes em seu escopo inicial. Consulte Configurar serviço de TI do Agentforce com o Salesforce Go e Configurar serviço de TI do Agentforce usando pacotes de configuração.
- No menu de engrenagem (ou no menu de Configuração principal), abra o Salesforce Go.
- Localize o cartão Solução de serviço de TI Agentforce e clique em Configurar.
- Clique em Introdução, revise os benefícios automatizados e clique em Instalar.
- Escolha seu caminho: Instalação padrão do Serviço de TI ou Instalação personalizada do Serviço de TI
- Escolha Instalar com dados de amostra ou Instalar sem dados de amostra.
- Aguarde a conclusão da instalação.
- Na seção Gerenciar acesso do usuário que aparece após a instalação, identifique os Grupos de conjuntos de permissões (PSGs) que serão necessários na Fase 3 – por exemplo, Fulfiller de solicitação de alteração, Gerenciador de solicitações de alteração. Não atribua ainda; você fará isso depois de criar os usuários.
Revisar os componentes instalados
O pacote instala os componentes incluídos na opção de configuração selecionada. No Salesforce Go, revise os conjuntos de recursos instalados e identifique o trabalho adicional necessário para seu escopo inicial.
A instalação sozinha não torna todos os recursos operacionais. Conclua os dados aplicáveis, o acesso do usuário, a atribuição, o roteamento, a notificação, o portal e a configuração de canal antes de validar esses recursos.
Se você tiver instalado dados de amostra, use-os para exploração inicial. Se você instalou sem dados de amostra, crie registros piloto controlados durante a validação de ponta a ponta.
Validação
- Você pode navegar até as guias Incidentes, Problemas, Solicitações de alteração e Solicitações de liberação.
- Se você escolher Dados de amostra, poderá ver pelo menos um incidente de amostra no modo de exibição de lista.
- Você pode encontrar a página Salesforce Go e ver os conjuntos de recursos do Agenteforce IT Service listados na guia Conjuntos de recursos quando filtrado por Agentforce IT Service.
Armadilhas comuns
- Caminho errado bloqueado. Não é possível trocar padrão vs. personalizado sem reprovisionamento. Verifique três vezes o direito antes de instalar.
- Provisionamento de usuários antes da instalação: Execute o pacote de configuração selecionado antes de atribuir os grupos de conjuntos de permissões de produto a usuários piloto.
