Вы находитесь здесь:
Фаза 2 — Выполнение первичного пакета настройки
Результат: Выбранный пакет настройки Agentforce IT Service установлен, и администратор определил дополнительную конфигурацию, требуемую для начальной области.
Требуется полномочие пользователя: Просмотр настройки и конфигурации в Salesforce Go.
- Выберите установку образцов данных. Примеры данных предоставляют готовые инциденты, проблемы и статьи Knowledge для изучения, но они не обязательны для запуска FRE или проверки путешествия дня 1. Выберите параметр, соответствующий целевой среде и политикам данных организации. При установке без образцов данных используйте управляемые пробные записи во время комплексной проверки.
- Выберите соответствующую стандартную или настраиваемую установку. Прежде чем нажать кнопку «Установить», убедитесь в наличии выбранных наборов функций и требований к правам. Изменение выбора установки позже может потребовать пересмотра.
Ответственный: Системный администратор
Используйте процедуры установки для установки выбранного пакета настройки, прежде чем настраивать остальные возможности в исходной области. См. Настройка Agentforce IT Service посредством Salesforce Go и Настройка Agentforce IT Service посредством пакетов настройки.
- В меню шестеренки (или в основном меню настроек) откройте Salesforce Go.
- Найдите карту Agentforce IT Service Solution и нажмите «Настроить».
- Нажмите «Начало работы», просмотрите автоматические льготы и нажмите «Установить».
- Выберите путь: Стандартная установка ИТ-служб или настраиваемая установка ИТ-служб
- Выберите «Установить с помощью образцов данных» или «Установить без образцов данных».
- Дождитесь завершения установки.
- В разделе «Управление доступом пользователей», отображающемся после установки, определите группы наборов полномочий (PSG), которые потребуются на этапе 3 — например, «Изменить ответственного за запрос», «Менеджер запросов на изменение». Пока не назначайте, вы сделаете это после создания пользователей.
Просмотр установленных компонентов
Пакет устанавливает компоненты, входящие в выбранный параметр настройки. В Salesforce Go просмотрите установленные наборы функций и определите дополнительную работу, необходимую для исходной области.
Установка сама по себе не обеспечивает работоспособность всех возможностей. Выполните соответствующие конфигурации данных, доступа пользователя, назначения, маршрутизации, уведомлений, портала и канала, прежде чем проверять эти возможности.
Если вы установили образцы данных, используйте их для первичного изучения. При установке без образцов данных создайте управляемые пробные записи во время комплексной проверки.
Validation
- Вы можете перейти во вкладки «Инциденты», «Проблемы», «Запросы на изменение» и «Запросы на выпуск».
- Если вы выберете «Образец данных», вы увидите как минимум один образец инцидента в списковом представлении.
- Вы можете найти страницу Salesforce Go и просмотреть наборы функций Agentforce IT Service, указанные во вкладке Наборы функций при фильтрации для Agentforce IT Service.
Обычные ловушки
- Неправильный путь заблокирован. Стандартные и настраиваемые не могут быть заменены без повторной настройки. Трижды проверьте право перед установкой.
- Инструкция пользователей перед установкой: Выполните выбранный пакет настройки, прежде чем назначать группы наборов полномочий продукта пилотным пользователям.
