階段 2 — 執行初始設定搭售方案

需要使用者權限:在 Salesforce Go 上檢視設定和組態。

• 選擇是否要安裝範例資料。範例資料提供可供探索的現成事件、問題和 Knowledge 文章,但不需要執行 FRE 或驗證「一天 1」旅程。選擇適合目標環境和您組織資料原則的選項。如果您在安裝時沒有範例資料,請在端對端驗證期間使用控制的試用記錄。
• 選擇適當的「標準」或「自訂」安裝。按一下「安裝」之前,請確認選取的功能集和權益需求。稍後變更安裝選項可能需要重新設定。

擁有者:系統管理員

在設定初始範圍中的剩餘功能之前,請先使用安裝程序來安裝選取的設定搭售方案。請參閱使用 Salesforce Go 設定 Agentforce IT 服務和使用設定搭售方案 設定 Agentforce IT 服務。

檢閱已安裝的元件

搭售方案會安裝所選設定選項中包含的元件。在 Salesforce Go 中,檢閱已安裝的功能集,並識別初始範圍需要的其他工作。

單獨安裝並不會使所有功能運作。驗證這些功能之前,請先完成適用的資料、使用者存取、指派、路由、通知、入口網頁和管道組態。

如果您已安裝範例資料,請將其用於初始探索。如果您未安裝範例資料,請在端對端驗證期間建立受控制的試用版記錄。

驗證

• 您可以瀏覽至「事件」、「問題」、「變更要求」 和「發行要求」 索引標籤。
• 如果您選擇「範例資料」,則可以在清單檢視中看見至少一個範例事件。
• 您可以找到 Salesforce Go 頁面,並在篩選 Agentforce IT Service 時,查看列在「功能集」 索引標籤下方的 Agentforce IT Service 功能集。

重要

常見陷阱

• 路徑鎖定錯誤。沒有重新配置,便無法交換標準與自訂。安裝前請檢查權益三次。
• 在安裝前佈建使用者:請先執行選取的設定搭售方案,再將產品權限集群組指派給試用使用者。