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Fase 4: Aprovisionar usuarios empleados

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Fase 4: Aprovisionar usuarios empleados

Resultado: Al menos un empleado piloto puede iniciar sesión en el portal Servicios de empleados y enviar un incidente o una solicitud. Si está configurado, el empleado también puede acceder a Servicio de TI a través de Slack o Microsoft Teams.

Ediciones necesarias

Acciones Permisos
Crear usuarios Gestionar usuarios internos
Activar usuario Empleado Modificar acceso en registro Usuario

Ruta recomendada: Licencia de empleado unificada (UEL)

Para nuevos usuarios empleados, asigne la Licencia de empleado unificada y el perfil y los permisos requeridos. No migre usuarios empleados existentes como parte del piloto inicial a menos que la migración esté incluida en su plan de implementación.

  1. Cree una cuenta personal para el empleado.
    1. Desde el Iniciador de aplicación → Cuentas → Nuevo → Cuenta personal.
    2. Ingrese nombre/apellidos. Guarde.
  2. Cree y publique un sitio de Experience Cloud para sus empleados utilizando una plantilla Servicio de TI.

    Este es su portal de autoservicio.

    1. Desde los Espacios de trabajo del sitio, vaya a Administración → Inicio de sesión y registro.
    2. Bajo Configuración de página de inicio de sesión, seleccione Permitir a empleados iniciar sesión directamente en un sitio de Experience Cloud.
  3. Cree el registro de usuario (pasos estándar de nuevo usuario).
  4. Asigne la licencia Empleado unificado y las licencias y conjuntos de permisos de conjuntos de permisos asociados.
  5. Asigne el conjunto de permisos Usuario UEL Portal ITSM al usuario.
  6. Designe el usuario como un empleado:
    1. Iniciador de aplicación → Personas → seleccione el usuario.
    2. Haga clic en Activar usuario empleado.
    3. Ingrese el número de empleado, la fecha de inicio, el estado del empleado y el contacto asociado.
    4. Guarde.
  7. Opcional: (Opcional, Día 1 si el ámbito lo permite) Proporcione al empleado acceso a Microsoft Teams a través de la configuración de la aplicación Servicios de empleados.
  8. Opcional: (Opcional, Día 1 si el ámbito lo permite) Proporcione al empleado acceso de Slack a través de la configuración de Slack.
  9. Opcional: Opcional pero recomendado: Privilegios de Gestión de servicios

    Si su cliente tiene VIP (ejecutivos, ingenieros de guardia, funciones de cara al cliente) cuyos tickets deben priorizarse automáticamente:

    1. Desde Configuración → Salesforce Go → Gestión de incidentes → active Asignación de privilegios de Gestión de servicios para empleados.
    2. En Configurar privilegios de gestión de servicios para empleados, haga clic en Ir a Configuración.
    3. Crear un privilegio de servicio: ingrese Descripción, Etiqueta (por ejemplo, Usuario privilegiado), Tipo de función (Servicio de TI) y Nivel de acceso (mayor = mayor prioridad).
    4. Asigne el privilegio a los empleados apropiados.
    5. Establezca el Umbral de distribución de incidentes. Por ejemplo, umbral = 2 significa empleados en el nivel de acceso 2 o superior a la distribución de desencadenador automático. (Predeterminado es el entero máximo, que desactiva de forma efectiva la priorización automática hasta que la configura.)
    Importante
    Importante

    Escollos

    • Olvidarse de configurar el umbral de distribución significa que los privilegios existen pero nunca se desencadenan.
    • Los valores de lista de selección de etiquetas para Privilegios de gestión de servicios deben existir en el Gestor de objetos antes de crear privilegios. Salesforce no envía valores de Etiqueta predeterminados.
  10. Dirigir el empleado al portal

    Tras la configuración, envíe al empleado la URL del portal. Hacen clic en Contraseña olvidada en la página de inicio de sesión para establecer su contraseña y comenzar a utilizar el portal.

Validación

  • El empleado piloto inicia sesión en el portal de Experience Cloud.
  • El empleado piloto puede enviar un incidente de prueba desde el portal.
 
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