フェーズ 4 — 従業員ユーザーのプロビジョニング
結果: 少なくとも 1 人のパイロット従業員が従業員サービスポータルにサインインし、インシデントまたは要求を送信できます。設定されている場合、従業員は Slack または Microsoft Teams を使用して IT サービスにアクセスすることもできます。
必要なエディション
| アクション | 権限 |
|---|---|
| ユーザーの作成 | 「内部ユーザーの管理」 |
| 従業員ユーザーの有効化 | ユーザーレコードに対する「編集」アクセス権 |
推奨パス: 統合従業員ライセンス (UEL)
新規従業員ユーザーの場合、統合従業員ライセンスと必要なプロファイルおよび権限を割り当てます。実装計画に移行が含まれていない限り、初期パイロットの一環として既存の従業員ユーザーを移行しないでください。
所有者: システム管理者
詳細な手順については、「Create Employee Users for the Employee Services Portal (従業員サービスポータルの従業員ユーザーの作成)」および「Set Up Permission Sets and Access for the Employee Services Portal (従業員サービスポータルの権限セットとアクセス権の設定)」を参照してください。
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従業員の個人取引先を作成します。
- アプリケーションランチャーから、[取引先] → [新規] → [個人取引先] を選択します。
- 名/姓を入力します。保存します。
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IT サービステンプレートを使用して、従業員向けの Experience Cloud サイトを作成して公開します。
これはセルフサービスポータルです。
- サイトのワークスペースから、[管理] → [ログイン & 登録] に移動します。
- [ログインページ設定] で、[Allow Employees to log in directly to an Experience Cloud site (従業員が Experience Cloud サイトに直接ログインできるようにする)] をオンにします。
- ユーザーレコードを作成します (標準の新規ユーザーステップ)。
- 統合従業員ライセンスと、関連付けられた権限セットライセンスおよび権限セットを割り当てます。
- 「ITSM Portal UEL User」権限セットをユーザーに割り当てます。
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ユーザーを従業員として指定します。
- アプリケーションランチャー → [人] → ユーザーを選択します。
- [Enable Employee User (従業員ユーザーの有効化)] をクリックします。
- 従業員番号、開始日、従業員の状況、関連付けられた取引先責任者を入力します。
- 保存します。
- 省略可能: (省略可能、範囲が許可されている場合は 1 日目) 従業員サービスアプリケーション設定を使用して Microsoft Teams へのアクセス権を従業員に付与します。
- 省略可能: (省略可能、範囲が許可されている場合は 1 日目) Slack 設定で従業員に Slack アクセス権を付与します。
- 省略可能:
省略可能ですが推奨: サービス管理権限
チケットに自動優先度を付ける必要がある VIP (エグゼクティブ、オンコールエンジニア、顧客対応ロール) が顧客にいる場合:
- [設定] → [Salesforce] → [インシデント管理] → [Service Management Privilege Assignment for Employees (従業員のサービス管理権限の割り当て)] を有効にします。
- [Configure Service Management Privileges for Employees (従業員のサービス管理権限の設定)] で、[設定に移動] をクリックします。
- サービス権限を作成します。説明、タグ (特権ユーザーなど)、機能種別 (IT サービス)、およびアクセスレベル (優先度高) を入力します。
- 権限を適切な従業員に割り当てます。
- インシデントエスカレーションしきい値を設定します。たとえば、しきい値 = 2 は、アクセスレベル 2 以上の従業員が自動エスカレーションをトリガーすることを意味します。(デフォルトは最大整数です。自動優先度を設定するまで、事実上無効になります)。
重要落とし穴
- エスカレーションしきい値の設定忘れは、権限は存在するがトリガーされないことを意味します。
- サービス管理権限のタグ選択リスト値は、権限を作成する前にオブジェクトマネージャーに存在する必要があります。Salesforce では、デフォルトのタグ値は出荷されません。
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従業員をポータルに誘導する
設定後、従業員にポータル URL を送信します。ログインページで [パスワードを忘れた場合] をクリックしてパスワードを設定し、ポータルの使用を開始します。
入力規則
- Experience Cloud ポータルへの従業員のログインをパイロットします。
- パイロット従業員はポータルからテストインシデントを送信できます。
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