4단계 - 직원 사용자 프로비저닝
결과: 하나 이상의 파일럿 직원은 직원 서비스 포털에 로그인하고 사고 또는 요청을 제출할 수 있습니다. 구성된 경우 직원은 Slack 또는 Microsoft Teams를 통해 IT 서비스에 액세스할 수도 있습니다.
필수 Edition
| 작업 | 권한 |
|---|---|
| 사용자 만들기 | 내부 사용자 관리 |
| 직원 사용자 활성화 | 사용자 레코드에 대한 편집 액세스 |
권장 경로: 통합 직원 라이센스(UEL)
신입 직원 사용자의 경우 통합 직원 라이센스와 필수 프로필 및 권한을 할당합니다. 구현 계획에 마이그레이션이 포함되지 않는 한 기존 직원 사용자를 초기 파일럿의 일부로 마이그레이션하지 마십시오.
소유자: 시스템 관리자
자세한 절차는 직원 서비스 포털의 직원 사용자 만들기 및 직원 서비스 포털의 권한 집합 설정 및 액세스를 참조하십시오.
-
직원의 개인 계정을 만듭니다.
- 앱 시작 관리자 → 계정 → 새로 만들기 → 개인 계정에서
- 이름/성을 입력합니다. 저장합니다.
-
IT 서비스 템플릿을 사용하여 직원을 위한 Experience Cloud 사이트를 구축하고 게시합니다.
셀프 서비스 포털입니다.
- 사이트의 작업 영역에서 관리 → 로그인 및 등록으로 이동합니다.
- 로그인 페이지 설정 아래에서 직원이 Experience Cloud 사이트에 직접 로그인하도록 허용을 선택합니다.
- 사용자 레코드를 만듭니다(표준 새 사용자 단계).
- 통합 직원 라이센스 및 관련 권한 집합 라이센스 및 권한 집합을 할당합니다.
- 사용자에게 ITSM Portal UEL User 권한 집합을 할당합니다.
-
사용자를 직원으로 지정합니다.
- 앱 시작 관리자 → 사람 → 사용자를 선택합니다.
- 직원 사용자 활성화를 클릭합니다.
- 직원 번호, 시작 일자, 직원 상태, 연결된 연락처를 입력합니다.
- 저장합니다.
- 옵션: (옵션, 범위가 허용하는 경우 1일) 직원 서비스 앱 구성을 통해 직원에게 Microsoft Teams에 대한 액세스 권한을 부여합니다.
- 옵션: (옵션, 범위가 허용하는 경우 1일) Slack 설정을 통해 직원에게 Slack 액세스 권한을 부여합니다.
- 옵션:
옵션이지만 권장: 서비스 관리 권한
고객에게 티켓의 우선 순위를 자동으로 지정해야 하는 VIP(경영진, 온콜 엔지니어, 고객 대면 역할)가 있는 경우:
- 설정 → Salesforce 이동 → 사고 관리 →에서 직원의 서비스 관리 권한 할당을 설정합니다.
- 직원에 대한 서비스 관리 권한 구성에서 설정으로 이동을 클릭합니다.
- 서비스 권한 만들기: 설명, 태그(예: 권한 사용자), 기능 유형(IT 서비스), 액세스 수준(높음 = 우선 순위가 높음)을 입력합니다.
- 적절한 직원에게 권한을 할당합니다.
- 사고 에스컬레이션 임계값을 설정합니다. 예를 들어 임계값 = 2는 액세스 수준 2 이상인 직원을 나타냅니다. (기본값은 최대 정수이며 구성할 때까지 자동 우선 순위 지정을 효과적으로 비활성화합니다.)
중요폭포
- 에스컬레이션 임계값을 구성하지 않으면 권한이 존재하지만 트리거되지 않습니다.
- 권한을 만들기 전에 서비스 관리 권한에 대한 태그 선택 목록 값이 개체 관리자에 있어야 합니다. Salesforce는 기본 태그 값을 전송하지 않습니다.
-
직원을 포털로 이동
설정 후 직원에게 포털 URL을 보냅니다. 로그인 페이지에서 암호 분실을 클릭하여 암호를 설정하고 포털을 사용하기 시작합니다.
확인
- 파일럿 직원이 Experience Cloud 포털에 로그인합니다.
- 파일럿 직원은 포털에서 테스트 사고를 제출할 수 있습니다.
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