Loading
Fase 4 — Gebruikers van werknemersprofielen

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Agentforce IT Service

Fase 4 — Gebruikers van werknemersprofielen

Uitkomst: Minstens één proefmedewerker kan zich aanmelden bij de portal Employee Services en een incident of verzoek indienen. Indien geconfigureerd, heeft de medewerker ook toegang tot IT Service via Slack of Microsoft Teams.

Vereiste editions

Acties Machtigingen
Gebruikers maken Interne gebruikers beheren
Werknemergebruiker inschakelen Bewerktoegang voor gebruikersrecord

Aanbevolen pad: Gecombineerde werknemerslicentie (UEL)

Wijs voor nieuwe werknemersgebruikers de gecombineerde werknemerslicentie en het vereiste profiel en de vereiste machtigingen toe. Migreer bestaande werknemersgebruikers niet als onderdeel van de eerste proef, tenzij migratie is opgenomen in uw implementatieplan.

Eigenaar: Systeembeheerder

Zie Medewerkergebruikers maken voor de Employee Services-portal en Machtigingensets en toegang instellen voor de Employee Services-portal voor gedetailleerde procedures.

  1. Maak een persoonsaccount voor de medewerker.
    1. Vanuit de Appstarter → Accounts → Nieuw → persoonsaccount.
    2. Geef een voor-/achternaam op. Sla op.
  2. Maak en publiceer een Experience Cloud-site voor uw werknemers met behulp van een IT Service-sjabloon.

    Dit is uw selfserviceportal.

    1. Ga vanuit de werkruimten van de site naar Beheer → Inloggen en registratie.
    2. Schakel onder Set-up van inlogpagina Werknemers toestaan om rechtstreeks in te loggen bij een Experience Cloud-site in.
  3. Maak de gebruikersrecord (standaardstappen voor nieuwe gebruikers).
  4. Wijs de licentie Gecombineerde medewerker en de gekoppelde machtigingensetlicenties en machtigingensets toe.
  5. Wijs de machtigingenset ITSM Portal UEL User toe aan de gebruiker.
  6. Wijs de gebruiker aan als medewerker:
    1. Appstarter → Mensen → selecteer de gebruiker.
    2. Klik op Medewerkergebruiker inschakelen.
    3. Geef het nummer van de medewerker, de begindatum, de status van de medewerker en de gekoppelde contactpersoon op.
    4. Sla op.
  7. Optioneel: (Optioneel, dag 1 als het bereik dit toestaat) Geef de medewerker Microsoft Teams toegang via de configuratie van de app Employee Services.
  8. Optioneel: (Optioneel, dag 1 als het bereik dit toestaat) Geef de medewerker Slack-toegang via de set-up van Slack.
  9. Optioneel: Optioneel maar aanbevolen: Servicebeheermachtigingen

    Als uw klant VIP's (leidinggevenden, oproepbare engineers, klantgerichte rollen) heeft waarvan de tickets automatisch prioriteit moeten krijgen:

    1. Schakel vanuit Set-up → Salesforce Go → Incidentbeheer → Servicebeheer Privilegetoewijzing voor medewerkers in.
    2. Klik in Servicebeheermachtigingen configureren voor medewerkers op Ga naar Set-up.
    3. Een serviceprivilege maken: geef Beschrijving, Tag (bijv. Bevoorrechte gebruiker), Functietype (IT-service) en Toegangsniveau (hoger = hogere prioriteit) op.
    4. Wijs de machtiging toe aan de juiste medewerkers.
    5. Stel de drempelwaarde voor incidentescalatie in. Drempelwaarde = 2 betekent bijvoorbeeld werknemers op toegangsniveau 2 of hoger automatische triggerescalatie. (Standaard is het maximale gehele getal, waardoor automatisch prioriteren wordt uitgeschakeld totdat u het configureert.)
    Belangrijk
    Belangrijk

    Valkuilen

    • Het vergeten van het configureren van de escalatiedrempel betekent dat er wel privileges bestaan, maar dat deze nooit worden geactiveerd.
    • Keuzelijstwaarden voor tags voor Servicebeheermachtigingen moeten aanwezig zijn in Objectbeheer voordat u machtigingen kunt maken. Salesforce verzendt geen standaard Tag-waarden.
  10. De medewerker naar de portal leiden

    Stuur de medewerker na de set-up de portal-URL. Ze klikken op Wachtwoord vergeten op de inlogpagina om hun wachtwoord in te stellen en de portal te gaan gebruiken.

Validatie

  • Proefmedewerker logt in bij de Experience Cloud-portal.
  • Proefmedewerker kan een testincident indienen vanuit de portal.
 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article