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Fase 4 – Provisionar usuários funcionários

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Fase 4 – Provisionar usuários funcionários

Resultado: Pelo menos um funcionário piloto pode entrar no portal de Serviços do funcionário e enviar um incidente ou solicitação. Se configurado, o funcionário também pode acessar o Serviço de TI por meio do Slack ou do Microsoft Teams.

Edições obrigatórias

Ações Permissões
Criar usuários Gerenciar usuários internos
Habilitar usuário do funcionário Acesso de edição no registro de usuário

Caminho recomendado: Licença de funcionário unificada (UEL)

Para novos usuários funcionários, atribua a Licença de funcionário unificada e os perfis e permissões necessários. Não migre usuários funcionários existentes como parte do piloto inicial, a menos que a migração esteja incluída em seu plano de implementação.

  1. Crie uma conta pessoal para o funcionário.
    1. No Iniciador de aplicativos → contas → Nova → conta pessoal.
    2. Insira o primeiro nome/sobrenome. Pode salvá-la.
  2. Crie e publique um site do Experience Cloud para seus funcionários usando um modelo de Serviço de TI.

    Este é seu portal de autoatendimento.

    1. Nos Espaços de trabalho do site, acesse Administração → Login & Registro.
    2. Em Configuração da página de login, marque Permitir que funcionários façam login diretamente em um site do Experience Cloud.
  3. Crie o registro do usuário (etapas padrão de novo usuário).
  4. Atribua a Licença de funcionário unificada e os conjuntos de permissões e licenças do conjunto de permissões associados.
  5. Atribua o conjunto de permissões de Usuário UEL do Portal ITSM ao usuário.
  6. Designe o usuário como um funcionário:
    1. Iniciador de aplicativos → Pessoas → selecione o usuário.
    2. Clique em Habilitar usuário do funcionário.
    3. Insira o número do funcionário, a data de início, o status do funcionário e o contato associado.
    4. Pode salvá-la.
  7. Opcional: (Opcional, dia 1 se o escopo permitir) Dê ao funcionário acesso ao Microsoft Teams por meio da configuração do aplicativo Serviços do funcionário.
  8. Opcional: (Opcional, dia 1 se o escopo permitir) Dê ao funcionário acesso ao Slack por meio da configuração do Slack.
  9. Opcional: Opcional, mas recomendado: Privilégios de gerenciamento de serviço

    Se o cliente tiver VIPs (executivos, engenheiros sob chamada, papéis voltados para o cliente) cujos pedidos devem ser priorizados automaticamente:

    1. Em Configuração → Salesforce Go → Gerenciamento de incidente → ative Atribuição de privilégio de Gerenciamento de serviço para funcionários.
    2. Em Configurar privilégios de gerenciamento de serviço para funcionários, clique em Ir para configuração.
    3. Criar um privilégio de serviço: insira Descrição, Marca (por exemplo, Usuário privilegiado), Tipo de função (Serviço de TI) e Nível de acesso (maior = maior prioridade).
    4. Atribua o privilégio aos funcionários adequados.
    5. Defina o Limite de escalação de incidente. Por exemplo, limite = 2 significa que funcionários no nível de acesso 2 ou superior acionam automaticamente a escalação. (Padrão é o número inteiro máximo, que efetivamente desativa a priorização automática até que você a configure.)
    Importante
    Importante

    Pitfalls

    • Esquecer-se de configurar o limite de escalação significa que os privilégios existem, mas nunca são acionados.
    • Os valores da lista de opções Marcar para privilégios de gerenciamento de serviço devem existir no Gerenciador de objetos antes de criar privilégios. O Salesforce não envia valores de Marca padrão.
  10. Encaminhar o funcionário para o portal

    Após a configuração, envie ao funcionário o URL do portal. Eles clicam em Esqueceu a senha na página de login para definir a senha e começar a usar o portal.

Validação

  • O funcionário piloto faz login no portal do Experience Cloud.
  • O funcionário piloto pode enviar um incidente de teste no portal.
 
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