Phase 0 – Bereitschaft vor Tag 1

Ergebnis: Keine Überraschungen für Tag 1. Alle Ansprüche, Accounts und Beteiligten werden bestätigt.

1. Ansprüche bestätigen
   • Die Agentforce IT Service-Lizenz wird in der Zielorganisation bereitgestellt. Standard vs Custom Edition bestätigen: Hiermit wird bestimmt, welcher Paketpfad für die anfängliche Einrichtung verfügbar ist.
   • Für Mitarbeiterbenutzertests ist mindestens eine Einheitliche Mitarbeiterlizenz verfügbar. (Ab der Version Spring '26 ist UEL die empfohlene Lizenz für neue Mitarbeiterbenutzer. Bestehende Kunden-Community Plus-Mitarbeiter bleiben davon unberührt.) Weitere Informationen finden Sie unter Zuweisen der Lizenz für zusammengeführte Mitarbeiter.
   • Der Systemadministrator-Profilzugriff wird für die Person bestätigt, die Tag 1 ausführt.
2. Bestätigen, dass Beteiligte geplant sind

   Identifizieren Sie die Personen, die an der ersten Einrichtung und Validierung teilnehmen müssen:

   • Systemadministrator: Führt das Paket aus und stellt Benutzer bereit
   • IT-Serviceleiter / Prozessinhaber: Bestätigt Prioritätsmatrix, Warteschlangen, Weiterleitungsabsicht
   • Service Designer (optional, aber empfohlen): Bestätigt Aufnahme-/Abwicklungs-Flows
   • Ein Pilot-Vorfallsabwickler – erster Mensch, der sich anmeldet und die Arbeitsoberfläche validiert
   • Ein Pilotmitarbeiter – erster Mensch, der ein Ticket über das Portal sendet
3. Kanalbereitschaft bestätigen (falls zutreffend)
   • Zugriff des Administrators der Slack-Arbeitsumgebung bestätigt (bei Einführung des Slack-Kanals an Tag 1)
   • Microsoft Teams-Administratorzugriff bestätigt (wenn Teams eingeführt wird)
   • Domäne für die E-Mail-Vorgangserfassung festgelegt (wenn E-Mail ein Kanal vom Typ "Tag 1" ist)

   Wichtig: Wenn sich Slack oder Microsoft Teams im Geltungsbereich befindet, überprüfen Sie die Verfügbarkeit des Kanaladministrators und die erforderlichen Genehmigungen, bevor Sie mit der Implementierung beginnen.

4. Bestimmen des Geltungsbereichs von Tag 1

   Sie aktivieren nicht alle Funktionen an Tag 1. Wählen Sie einen Umfang aus:

   • Empfohlener anfänglicher Umfang: "Vorfallsverwaltung", "Anforderungsverwaltung" und "Mitarbeiterservices" mit konfigurierter Zuweisung für den Pilot-Vorfall.

   Wählen Sie aus, ob Beispieldaten basierend auf der Zielumgebung und den Validierungsanforderungen installiert werden sollen.

   Die bei der ersten Einrichtung verfügbaren Funktionen hängen von der ausgewählten Installation und den Ansprüchen Ihrer Organisation ab. Überprüfen Sie die in Salesforce Go angezeigten Funktionssätze vor der Installation.

   • Erweiterter Tag 1: Fügen Sie Problemverwaltung und Knowledge von Anfang an hinzu.
   • Verschieben auf Tag 2+: CMDB & Discovery, Change & Release Management, Workflow für schwere Vorfälle, Slack/Teams-Kanäle, AI-Agenten.

   Dokumentieren Sie den ausgewählten Geltungsbereich, bevor Tag 1 beginnt.