Fase 0: Preparación previa al día 1

Resultado: No hay sorpresas del día 1. Todas las asignaciones, cuentas y partes interesadas están confirmadas.

1. Confirmar asignaciones
   • La licencia Agentforce IT Service se proporciona en la organización de destino. Confirme Standard vs Custom Edition: esto determina qué ruta del paquete Configuración inicial está disponible.
   • Al menos una Licencia de empleado unificada (UEL) está disponible para pruebas de usuario de empleados. (A partir de Spring '26, UEL es la licencia recomendada para nuevos usuarios empleados; los empleados existentes de Customer Community Plus no se ven afectados). Para obtener más información, consulte Asignar la licencia de empleado unificada.
   • El acceso al perfil Administrador del sistema está confirmado para la persona que ejecuta el Día 1.
2. Confirmar que las partes interesadas están programadas

   Identifique las personas que deben participar en la configuración y validación inicial:

   • Administrador del sistema: ejecuta el paquete, aprovisiona usuarios
   • Prospecto de servicio de TI / Propietario del proceso: confirma la matriz de prioridad, las colas, la intención de enrutamiento
   • Diseñador de servicios (opcional pero recomendado): confirma flujos de admisión/realización
   • Un rellenador de incidentes piloto: primer humano en iniciar sesión y validar la superficie de trabajo
   • Un empleado piloto: primer humano en enviar un ticket a través del portal
3. Confirmar preparación de canal (si procede)
   • Acceso de administrador de espacio de trabajo de Slack confirmado (si se implementa el canal de Slack el día 1)
   • Acceso de administrador de Microsoft Teams confirmado (si se implementa Teams)
   • Dominio de email para registro de casos decidido (si el email es un canal Día 1)

   Importante: Si Slack o Microsoft Teams están en el ámbito, confirme la disponibilidad del administrador del canal y las aprobaciones requeridas antes de comenzar la implementación.

4. Decida su ámbito de Día 1

   No activará cada función el día 1. Seleccione un ámbito:

   • Ámbito inicial recomendado: Gestión de incidentes, Gestión de solicitudes y el portal Servicios de empleados, con la asignación configurada para el incidente piloto.

   Seleccione si instalar datos de muestra basándose en el entorno de destino y las necesidades de validación.

   Las funciones disponibles durante la configuración inicial dependen de la instalación seleccionada y las asignaciones de su organización. Revise los conjuntos de funciones mostrados en Salesforce Go antes de la instalación.

   • Día ampliado 1: Agregue Gestión de problemas y Knowledge desde el principio.
   • Aplazar al día 2+: CMDB y descubrimiento, Gestión de cambios y versiones, Flujo de trabajo de incidentes importantes, Canales de Slack/Equipos, Agentes de IA.

   Documente el ámbito elegido antes de que comience el día 1.