フェーズ 0 — 1 日目の準備

結果: 1日目のサプライズはありません。すべてのエンタイトルメント、取引先、関係者が確認されます。

1. エンタイトルメントの確認
   • Agentforce ITサービスライセンスが対象組織にプロビジョニングされている。[Confirm Standard vs Custom Edition (標準エディションとカスタムエディションの確認)] — 使用可能な初期設定バンドルパスを決定します。
   • 従業員ユーザ テストに少なくとも 1 つの Unified Employee License（UEL）を使用できます。(Spring '26 以降、UEL は新規従業員ユーザー向けの推奨ライセンスです。既存の Customer Community Plus 従業員は影響を受けません)。詳細は、「Assign the Unified Employee License」を参照してください。
   • 1 日目を実行しているユーザーのシステム管理者プロファイルアクセス権が確認されます。
2. 関係者がスケジュールされていることを確認する

   初期設定と検証に参加する必要があるユーザーを特定します。

   • システム管理者 — バンドルの実行、ユーザーのプロビジョニング
   • ITサービスリード/プロセス所有者 — 優先度マトリックス、キュー、ルーティングインテントを確認する
   • サービスデザイナー (省略可能、ただし推奨) — 受入/履行フローを確認する
   • パイロットインシデント履行者 1 人 — ログインして作業面を検証した最初のユーザー
   • パイロット従業員 1 人 — ポータルを介してチケットを送信した最初の人間
3. チャネル準備状況の確認(該当する場合)
   • Slack ワークスペース管理者アクセス権の確認 (1 日目に Slack チャンネルをロールアウトする場合)
   • Microsoft Teams 管理者アクセス権の確認済み (Teams をロールアウトする場合)
   • メール-to-ケースドメインが決定 (メールが 1 日目チャネルの場合)

   重要:SlackまたはMicrosoft Teamsが対象範囲に含まれる場合、実装を開始する前にチャネル管理者の対応可能状況と必要な承認を確認します。

4. 1日目の範囲の決定

   1 日目にすべての機能を有効にするわけではありません。範囲を選択します。

   • 推奨初期範囲: インシデント管理、要求管理、従業員サービスポータル。パイロットインシデントに割り当てが設定されています。

   対象環境と検証ニーズに基づいてサンプルデータをインストールするかどうかを選択します。

   初期設定時に使用できる機能は、選択したインストールと組織のエンタイトルメントによって異なります。インストール前に、Salesforce Go に表示されている機能セットを確認してください。

   • 拡張 1: 最初から問題管理とナレッジを追加。
   • 2日目以降:CMDBと検出、変更とリリース管理、重大インシデント ワークフロー、Slack/Teamsチャネル、AIエージェント。

   1 日目の開始前に、選択した範囲を文書化します。