Этап 0 — Готовность к первому дню

Результат: Нет сюрпризов первого дня. Подтверждаются все права, организации и заинтересованные лица.

1. Подтвердить права
   • Лицензия Agentforce IT Service инициализирована в целевой организации. Подтвердить выпуск Standard по сравнению с настраиваемым - это определяет доступный путь пакета первичной настройки.
   • Как минимум одна объединенная лицензия сотрудника (UEL) доступна для тестирования пользователя-сотрудника. (Начиная с выпуска Spring '26, UEL является рекомендуемой лицензией для новых пользователей-сотрудников; существующие сотрудники Customer Community Plus остаются незатронутыми.). Дополнительную информацию см. в разделе «Назначение объединенной лицензии сотрудника».
   • Доступ к профилю системного администратора подтверждается для лица, выполняющего первый день.
2. Подтвердить расписание заинтересованных лиц

   Определите людей, которые должны участвовать в первичной настройке и проверке:

   • Системный администратор — запускает пакет, инициализирует пользователей
   • Интерес ИТ-службы / Ответственный за процесс — подтверждает матрицу приоритетов, очереди, намерение маршрутизации
   • Service Designer (дополнительно, но рекомендовано) — подтверждает потоки приема/выполнения
   • Один пилотный заполнитель инцидентов — первый человек, выполнивший вход и проверку рабочей поверхности
   • Один пилотный сотрудник — первый человек, отправивший билет через портал
3. Подтвердить готовность канала (если применимо)
   • Подтвержден доступ администратора рабочего пространства Slack (если развертывание канала Slack в день 1)
   • Доступ администратора Microsoft Teams подтвержден (при развертывании групп)
   • Определен домен Email-to-case (если электронная почта является каналом дня 1)

   Важно! Если Slack или Microsoft Teams входят в область применения, подтвердите доступность администратора канала и обязательные утверждения перед началом внедрения.

4. Определите область дня 1

   Вы не включите каждую функцию в 1-й день. Выберите область:

   • Рекомендуемая начальная область: Управление инцидентами, управление запросами и портал служб сотрудников с назначением, настроенным для пилотного инцидента.

   Выберите установку образцов данных на основе целевой среды и потребностей проверки.

   Функции, доступные во время первичной настройки, определяются выбранной установкой и правами организации. Просмотрите наборы функций, отображаемые в Salesforce Go перед установкой.

   • Развернутый день 1: с самого начала добавьте управление проблемами и Knowledge.
   • Перенос на день 2+: CMDB & Discovery, управление изменениями и выпусками, бизнес-правила крупных инцидентов, каналы Slack/Teams, агенты на основе искусственного интеллекта.

   Задокументируйте выбранную область до начала первого дня.