Fas 0 – Beredskap före dag 1

Resultat: Inga överraskningar dag 1. Alla rättigheter, konton och intressenter bekräftas.

1. Bekräfta rättigheter
   • Agentforce IT Service-licensen provisioneras i målorganisationen. Bekräfta standardversion vs egen version — detta avgör vilken paketsökväg för Inledande konfiguration som är tillgänglig.
   • Minst en UEL-licens (Unified Employee License) är tillgänglig för användartest av anställda. (Från och med utgåvan Spring '26 är UEL den rekommenderade licensen för nyanställda användare. Befintliga Customer Community Plus-anställda påverkas inte.) Mer information finns i Tilldela licensen Sammanslagen anställd.
   • Systemadministratörsprofilåtkomst bekräftas för personen som kör Dag 1.
2. Bekräfta att intressenter är schemalagda

   Identifiera de personer som måste delta i den inledande konfigurationen och valideringen:

   • Systemadministratör — kör paketet, provisionerar användare
   • IT-tjänstlead/processägare — bekräftar prioritetsmatris, köer, dirigeringssyfte
   • Service Designer (valfritt men rekommenderas) — bekräftar flöden för intag/uppfyllande
   • En pilotincidentuppfyllare – den första person som loggar in och validerar arbetsytan
   • En pilotmedarbetare – den första person som skickar in ett ärende via portalen
3. Bekräfta kanalberedskap (om tillämpligt)
   • Administratörsåtkomst för Slack-arbetsområde bekräftad (om lansering av Slack-kanalen på dag 1)
   • Microsoft Teams-administratörsåtkomst bekräftad (om Teams lanseras)
   • E-post-till-kundcase-domän avgjord (om e-post är en dag 1-kanal)

   Viktigt: Om Slack eller Microsoft Teams är i omfattning, bekräfta kanaladministratörens tillgänglighet och nödvändiga godkännanden innan implementeringen påbörjas.

4. Bestäm din Dag 1 omfattning

   Du kommer inte att slå på varje funktion på dag 1. Välj ett omfång:

   • Rekommenderad inledande omfattning: Incidenthantering, begäranhantering och portalen medarbetartjänster, med tilldelning konfigurerad för pilotincidenten.

   Välj om du vill installera exempeldata baserat på målmiljön och valideringsbehoven.

   Vilka funktioner som är tillgängliga under den inledande konfigurationen beror på den valda installationen och din organisations rättigheter. Gå igenom de funktionsuppsättningar som visas i Salesforce Go innan installationen.

   • Utökad dag 1: Lägg till Problemhantering och Knowledge från början.
   • Uppskjut till dag 2+: CMDB & Discovery, Ändrings- och releasehantering, Arbetsflöde för större incident, Slack/Team-kanaler, AI-agenter.

   Dokumentera den valda omfattningen innan dag 1 börjar.