階段 0 — 前一天 1 整備

成果:第 1 天沒有意外。已確認所有的權益、帳戶和利害關係人。

1. 確認權益
   • 在目標組織中佈建 Agentforce IT 服務授權。確認 標準版本與 自訂版本—這會決定可用的「初始設定」配套路徑。
   • 至少一個「 統一員工授權」(UEL) 可用於員工使用者測試。(自 Spring '26 起,UEL 是新員工使用者的建議授權,現有的 Customer Community Plus 員工不會受到影響。)如需詳細資訊,請參閱 指派統一員工授權。
   • 系統管理員設定檔存取權會針對執行日期 1 的人員確認。
2. 確認利害關係人已排程

   識別必須參與初始設定和驗證的人員:

   • 系統管理員—執行搭售方案,佈建使用者
   • IT 服務負責人/流程擁有者 — 確認優先順序矩陣和路由意圖
   • Service Designer (選擇性,但建議使用) — 確認入院/履行流程
   • 一個試用事件履行者—第一個登入並驗證工作面板的人類
   • 一個試用中員工—透過入口網頁提交票證的第一個人
3. 確認管道整備 (若適用)
   • 已確認 Slack 工作區管理員存取權 (如果在第 1 天首展現 Slack 頻道)
   • 已確認 Microsoft Teams 管理員存取權 (如果推出 Teams)
   • 已決定的電子郵件轉個案網域 (如果電子郵件是第 1 天管道)

   重要：如果 Slack 或 Microsoft Teams 在範圍中,請在開始實作前確認管道管理員的可用性和必要批准。

4. 決定您的一天範圍

   您不會在第 1 天開啟所有的功能。選擇範圍:

   • 建議的初始範圍:「事件管理」、「要求管理」與「員工服務」入口網頁,並針對試用事件設定指派。

   選擇是否根據目標環境和驗證需求安裝範例資料。

   初始設定期間可用的功能取決於所選的安裝和您組織的權益。請先檢閱 Salesforce Go 中顯示的功能集,再安裝。

   • 展開日期 1: 從頭新增問題管理與 Knowledge。
   • 延後至第 2 天:CMDB 與 Discovery、變更與版本管理、主要事件工作流程、Slack/Teams 管道、AI 工作人員。

   在第 1 天開始之前記錄所選範圍。