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Setup- und Implementierungshandbuch für Agentforce IT Service Day 1
Ziel: Schließen Sie eine konzentrierte Erstbereitstellung ab und validieren Sie einen Vorfall von der Einreichung durch Mitarbeiter bis zur Abwicklung.
Zielgruppe: Salesforce-Administratoren und Implementierungs-Leads, die Agentforce IT Service einrichten.
Abschlusszeit: Die benötigte Zeit hängt von Ihren Lizenzen, der vorhandenen Konfiguration, dem ausgewählten Umfang, den erforderlichen Genehmigungen und der Kanalbereitschaft ab.
Verwenden dieses Handbuchs
Dieser Leitfaden enthält eine empfohlene Reihenfolge für den Abschluss einer konzentrierten Bereitstellung von Agentforce IT Service und die Validierung der ersten Vorfalls-Journey. Passen Sie die Reihenfolge für die Lizenzen, die vorhandene Konfiguration und den Implementierungsumfang Ihrer Organisation an. Beispieldaten sind optional.
Jede Phase umfasst Folgendes:
- Ergebnis: Wie "fertig" aussieht
- Inhaber: Wer führt den Schritt aus?
- Voraussetzungen – Was muss wahr sein, bevor Sie beginnen
- Schritte: die zum Abschließen der Phase erforderlichen Aktionen
- Validierung – Wie Sie nachweisen, dass sie funktioniert hat
- Häufige Fallstricke – was die meisten Teams auslöst
Auf einen Blick: Der Pfad für Tag 1
| Phase | Titel | Inhaber |
|---|---|---|
| 0 | Vortag 1: Bereitschaft bestätigen | Implementierungs-Lead |
| 1 | Orientieren Ihres Teams am Produkt | Alle Beteiligten |
| 2 | Ausführen des Pakets "Erstes Setup" | Systemadministrator |
| 3 | Bereitstellen von Benutzern Ihres IT-Teams | Systemadministrator |
| 4 | Bereitstellen von Benutzern für Mitarbeiter | Systemadministrator |
| 5 | Konfigurieren der wichtigsten Weiterleitungselemente | Systemadministrator + Service-Designer |
| 6 | Validieren der durchgängigen Journey | Implementierungs-Lead |
| 7 | Abgeben und Planen von Tag 2 | Implementierungs-Lead + Kunde |
- Phase 0 – Bereitschaft vor Tag 1
Ergebnis: Keine Überraschungen für Tag 1. Alle Ansprüche, Accounts und Beteiligten werden bestätigt. - Phase 1 – Ausrichten Ihres Teams
Ergebnis: Jeder im Raum teilt ein Vokabular und ein mentales Modell, bevor er das Setup berührt. - Phase 2 – Ausführen des Pakets für die anfängliche Einrichtung
Ergebnis: Das ausgewählte Setup-Paket "Agentforce IT Service" ist installiert und der Administrator hat die zusätzliche Konfiguration identifiziert, die für den anfänglichen Umfang erforderlich ist. - Phase 3: Bereitstellen Ihres IT-Teams
Ergebnis: Jeder Pilotteilnehmer verfügt über einen vorhandenen oder neu erstellten Salesforce-Benutzer, die erforderlichen Lizenzen und Berechtigungen sowie die Mitgliedschaft in den Warteschlangen oder Gruppen, die für das Pilotprogramm erforderlich sind. - Phase 4 – Bereitstellen von Mitarbeiterbenutzern
Ergebnis: Mindestens ein Pilotmitarbeiter kann sich beim Mitarbeiterserviceportal anmelden und einen Vorfall oder eine Anforderung senden. Sofern konfiguriert, kann der Mitarbeiter auch über Slack oder Microsoft Teams auf den IT-Service zugreifen. - Phase 5 – Konfigurieren von Routing Essentials
Ergebnis: Von Mitarbeitern eingereichte Arbeit wird automatisch priorisiert, an eine Warteschlange weitergeleitet und für den richtigen Abwicklungsmitarbeiter sichtbar. Feldzuordnungen reduzieren die manuelle Dateneingabe über verknüpfte Datensätze hinweg. - Phase 6 – Durchgängige Validierung
Ergebnis: Ein vollständiger, nachweisbarer Überblick von "Mitarbeiter meldet ein Problem" zu "Erfüller löst es". Diese Validierung zeigt, dass die konfigurierten Komponenten über eine vollständige Vorfalls-Journey hinweg zusammenarbeiten. - Phase 7 – Übergabe und Plan für Tag 2
Ergebnis: Das Implementierungsteam schließt die erste Einrichtung mit dokumentierter Konfiguration, identifizierten Inhabern und einer vereinbarten Sequenz für die nächsten Implementierungsaktivitäten ab. - Anhang A – Schnellreferenz zur Fehlerbehebung an Tag 1
Identifizieren Sie wahrscheinliche Ursachen und empfohlene Korrekturen für häufige Implementierungsprobleme von Agentforce IT Service Day 1. - Anhang B – Definition von Tag 1 für "Fertig"
Überprüfen Sie, ob Ihre anfängliche Agentforce IT Service-Implementierung die erforderlichen Abschlusskriterien für Tag 1 erfüllt.
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