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Guía de configuración e implementación de Agentforce IT Service Día 1
Objetivo: Complete una implementación inicial centrada y valide un incidente desde el envío de empleados a través de la resolución del proveedor.
Audiencia: Administradores de Salesforce y candidatos de implementación configurando Agentforce IT Service.
Tiempo de realización: El tiempo requerido depende de sus licencias, la configuración existente, el ámbito seleccionado, las aprobaciones requeridas y la preparación del canal.
Cómo utilizar esta guía
Esta guía proporciona una secuencia recomendada para completar una implementación de Agentforce IT Service centrada y validar la primera trayectoria de incidente. Ajuste la secuencia para las licencias de su organización, la configuración existente y el ámbito de implementación. Los datos de muestra son opcionales.
Cada fase incluye:
- Resultado: aspecto de "hecho"
- Propietario: quién ejecuta el paso
- Requisitos previos: lo que debe ser verdadero antes de empezar
- Pasos: las acciones requeridas para completar la fase
- Validación: cómo demuestra que funcionó
- Escollos comunes: qué tropieza con la mayoría de los equipos
De un vistazo: Ruta del día 1
| Fase | Título | Propietario |
|---|---|---|
| 0 | Previo al día 1: Confirmar la preparación | Candidato de implementación |
| 1 | Orientar su equipo en el producto | Todas las partes interesadas |
| 2 | Ejecutar el paquete Configuración inicial | Administrador del sistema |
| 3 | Aprovisione sus usuarios de equipo de TI | Administrador del sistema |
| 4 | Aprovisionar sus usuarios empleados | Administrador del sistema |
| 5 | Configurar elementos esenciales de enrutamiento | Administrador del sistema + Diseñador de servicios |
| 6 | Validar la trayectoria de extremo a extremo | Candidato de implementación |
| 7 | Traspaso y planificación Día 2 | Candidato de implementación + Cliente |
- Fase 0: Preparación previa al día 1
Resultado: Sin sorpresas del Día 1. Todas las asignaciones, cuentas y partes interesadas están confirmadas. - Fase 1: Orientar su equipo
Resultado: Todos en la sala comparten un vocabulario y un modelo mental antes de tocar Configuración. - Fase 2: Ejecutar el paquete de configuración inicial
Resultado: El paquete de configuración de Agentforce IT Service seleccionado está instalado y el administrador identificó la configuración adicional requerida para el ámbito inicial. - Fase 3: Aprovisionar su equipo de TI
Resultado: Cada participante piloto tiene un usuario de Salesforce existente o recién creado, las licencias y permisos requeridos y la pertenencia a las colas o grupos requeridos para el piloto. - Fase 4: Aprovisionar usuarios empleados
Resultado: Al menos un empleado piloto puede iniciar sesión en el portal Servicios de empleados y enviar un incidente o solicitud. Si está configurado, el empleado también puede acceder a Servicio de TI a través de Slack o Microsoft Teams. - Fase 5: Configurar Routing Essentials
Resultado: El trabajo enviado por los empleados se prioriza automáticamente, se enruta a una cola y es visible para el proveedor correcto. Las asignaciones de campos reducen la entrada manual de datos entre registros vinculados. - Fase 6: Validación de extremo a extremo
Resultado: Un recorrido completo y demostrable de “empleado reporta un problema” a “cumplidor lo resuelve”. Esta validación demuestra que los componentes configurados funcionan juntos en una trayectoria de incidente completa. - Fase 7 — Traspaso y plan del día 2
Resultado: El equipo de implementación finaliza la configuración inicial con configuración documentada, propietarios identificados y una secuencia acordada para las siguientes actividades de implementación. - Apéndice A: Referencia rápida de solución de problemas del día 1
Identifique posibles causas y soluciones recomendadas para problemas de implementación comunes de Agentforce IT Service Día 1. - Apéndice B — Definición de hecho del día 1
Verifique que su implementación inicial de Servicio de TI Agentforce cumple los criterios de finalización de Día 1 requeridos.
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