IT サービスの Einstein 機能の有効化
レコードの転送、レコードの詳細の事前入力、Knowledge記事のドラフト作成を自動的に行うように Einstein と Data Cloud を設定します。影響を受ける設定項目 (CI) を特定するために設定管理データベース (CMDB) を設定します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Agentforce IT Service が付属する Enterprise Edition および Unlimited Edition。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| Einstein for IT Service を設定する | 「設定・定義を参照する」 |
必ずEinsteinを有効にして、Data 360 for Einsteinを設定します。
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Einstein を使用してインシデントを自動的に割り当てる
- [設定] メニューから、[Salesforce 移動]> [機能] に移動します。
- [Features (機能)] リストで、[Incident Management (インシデント管理)] カードの [Keep Going (継続)] をクリックします。
- [インシデント管理] ページで、[Einstein によるインシデントの割り当て] を有効にします。
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Einstein で問題レコードを自動的に作成する
- [設定] メニューから、[Salesforce 移動]> [機能] に移動します。
- [Features (機能)] リストで、[Problem Management (問題管理)] カードの [Keep Going (続行)] をクリックします。
- [問題管理を有効化] カードで [確認] をクリックします。
- Einstein での問題の作成を有効にします。
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Einstein を使用してインシデント、問題、変更要求のKnowledge記事のドラフトを自動的に作成する
Agentforce IT サービスの Einstein Knowledge Creation を有効にすると、2 つのプロンプト テンプレート（［Create Knowledge Articles from Problem］ と ［Create Knowledge Articles from Incident］）が自動的にリリースされます。
- Salesforceの[Go]ページから[Features]タブに移動し、[Einstein Knowledge Creation for IT Service]を検索します。
- Einstein Knowledge Creation for IT Service で、 [設定] をクリックします。
- [使用開始] をクリックします。
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[有効にする] をクリックします。
このアクションにより、Einstein 生成 AI が有効になり、事前作成済みプロンプトテンプレートが自動的にリリースされます。
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サービス担当者が複数の言語で記事のドラフトを作成できるようにするには、Knowledge Settings で有効にします。
Knowledge 作成では、英語、オランダ語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、日本語、ポルトガル語 (ブラジル)、スペイン語 (メキシコ)、スペイン語 (スペイン)、スウェーデン語がサポートされます。
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Einstein の問題を自動的に割り当てる
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「問題管理」と入力し、[問題管理] を選択します。
- Assign Problems with Einstein を有効にします。
Einstein を使用して、問題の詳細および類似レコードに基づいて問題を適切なキューに転送します。 -
Einstein で問題またはインシデントから変更要求を自動的に作成する
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「変更管理」と入力し、[変更管理] を選択します。
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Create Change Requests with Einstein を有効にします。
Einstein を使用して、問題またはインシデントから変更要求を作成し、ソースおよび関連レコードデータを使用して項目を自動的に入力します。
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Einstein を使用してインシデント、問題、変更要求の影響を受ける設定項目 (CI) を特定する
開始する前に、[影響を受ける CI] および [影響を受ける CI] 関連リストコンポーネントがインシデント、問題、および変更要求ページレイアウトに追加されていることを確認します。
- Agentforce を有効にします。
- 構成管理データベース (CMDB) を設定します。
- 検索インデックスを作成します。
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