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            Crear formatos de página para diferentes artículos de IT Service Knowledge

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            Crear formatos de página para diferentes artículos de IT Service Knowledge

            Cree y personalice formatos de página para cada tipo de registro de artículo Knowledge de modo que los responsables de TI vean la información más relevante. Los formatos de página definen los campos, las secciones y las acciones que aparecen cuando un usuario crea o visualiza un artículo Knowledge.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Ediciones Enterprise, Performance y Unlimited con Agentforce IT Service.
            Permisos de usuario necesarios
            Para crear y modificar formatos de página: Personalizar aplicación
            Para asignar formatos de página: Gestionar usuarios

            Antes de crear formatos de página, cree campos personalizados y tipos de registro para artículos de Knowledge de servicio de TI.

            1. Cree un formato de página.
              1. En Configuración, busque y seleccione Gestor de objetos.
              2. Busque y seleccione el objeto Knowledge.
              3. Seleccione Formatos de página.
              4. Haga clic en Nuevo.
              5. Desde el menú desplegable para Formato de página existente, seleccione Knowledge Layout.
              6. Introduzca el Nombre de formato, como Guía de solución de problemas.
              7. Guarde sus cambios.
            2. Personalice el formato de página arrastrando y soltando los campos relevantes para ese tipo de artículo Knowledge.
              1. En el Editor de formatos de página, arrastre campos desde la paleta a la sección Información del formato.
                Por ejemplo, incluya campos como Resumen, Estado de publicación y Propietario
              2. Para agregar campos personalizados, cree una sección, como Detalles, y arrastre sus campos personalizados desde la paleta.
                Por ejemplo, agregue campos como Problema, Causa raíz y Resolución.
              3. Agregue listas relacionadas al formato de página arrastrándolas desde la paleta a la sección Listas relacionadas.
                Ejemplos incluyen Casos, Incidentes, Problemas y Solicitudes de cambio.
              4. Para agregar acciones de creación, arrastre acciones desde la sección Acciones de Mobile y Lightning en la paleta a la sección Acciones de Salesforce Mobile y Lightning Experience.
                Por ejemplo, agregue acciones como Modificar como borrador, Publicar y Eliminar artículo.
              5. Guarde sus cambios.
                Cuando se le solicite, haga clic en Sí para sustituir las preferencias de formato del usuario.
            3. Asigne el formato de página al tipo de registro relevante.
              1. Desde la página Knowledge, seleccione Asignación de formato de página.
              2. Haga clic en Modificar asignación.
              3. Seleccione las celdas a las que desea asignar un formato de página concreto.
                Por ejemplo, para asignar el formato de página personalizado que creó para Guías de solución de problemas, seleccione la columna completa.
              4. Desde el menú desplegable Formato de página, seleccione el formato de página que creó.
              5. Guarde sus cambios.

            Del mismo modo, cree formatos de página personalizados para otros tipos de registro de artículos Knowledge que creó anteriormente.

             
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